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Live Chat の事前チャットフォームで、取引先責任者をケースにリンクできない

公開日: Oct 13, 2022
説明
事前チャットフォームで、取引先責任者やケースが作成されず、Live Chat トランスクリプトレコードに添付されないのはなぜですか？

確認すべき点がいくつかあります。たとえば、暗号化フィールドが事前チャットフォームで使用されている場合、そのプロファイルが更新するオブジェクトに対して参照のみの権限を持っている場合、事前チャットフィールドが特定のレコードタイプのレコードを作成している場合、システムの入力規則がある場合です。挿入や更新の操作では、入力規則が実行されます。これは Salesforce の実行順序の一部です。その目的は、 Salesforce でのユーザー入力を標準化することです。

重複ルールは、doFind の findOrCreate の値が重複ルールで一致するレコードと一致しない場合、findOrCreate 操作にも影響を与える可能性があります。

また、取引先責任者が作成されたり、ケースやチャットトランスクリプトに関連付けられるのをブロックする Apex トリガーを確認してください。
解決策
ユーザープロファイルのオブジェクト権限を確認するには、次のとおりに移動します。

Salesforce Classic: [設定] | [ユーザーの管理] | [プロファイル]
Lightning Experience: 歯車アイコン | [設定] | [ユーザー] | [プロファイル]
  • ユーザーがその項目またはオブジェクトに対して「編集」 または少なくとも「作成」の権限を持っていることを確認します。

入力規則を確認するには、次のとおりに移動します。

Salesforce Classic: [設定] | [カスタマイズ] | オブジェクトを選択 | [入力規則]
Lightning Experience:  歯車アイコン | [設定] | [オブジェクトマネージャー] | オブジェクトを選択 | [入力規則]
  • 少なくともオブジェクトの取引先責任者およびケースを確認します。

重複ルールを確認するには、次のとおりに移動します。

Salesforce Classic: [設定] | [重複ルール]
Lightning Experience:  設定歯車アイコン | [設定] | [データ] | [重複管理] | [重複ルール]
  • オブジェクトの取引先責任者およびケースの有効な重複ルールを確認してください。

お客様の組織内に、同じ名字、名前、メールアドレスを持つ複数の取引先責任者レコードがある場合、ユーザーインターフェースは取引先責任者レコードを自動的にランダムにリンクしません。ユーザーが選択可能なオプション (同じメールアドレスを持つ取引先責任者) を提供し、ユーザーが適宜レコードにリンクできるようにします。

関連情報:
チャットのインタラクションではケースレコードが作成されない
Case record is not created for Chat (英語)
ナレッジ記事番号

000386973

 
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