Loading

Création de champs personnalisés pour des tâches ou des événements

Date de publication: Jun 23, 2022
Description


Lorsque vous accédez aux champs de tâche ou d’événement dans Configuration, il se peut qu’il n’y ait pas de bouton Nouveau pour créer des champs pour cet objet. À la place, des champs personnalisés pour les tâches et les événements sont créés au niveau de l’activité. 


Remarque : Les champs personnalisés ne sont pas disponibles dans Activités dans Group Edition



 

Résolution


Étant donné que les événements et tâches font partie de l’objet Activités, vous devrez créer vos champs personnalisés au niveau des Activités. 

Salesforce Classic
  1. Accédez à Configuration.
  2. Dans le menu latéral gauche, recherchez la section Personnaliser et cliquez sur la flèche de liste déroulante.
  3. Cliquez sur la flèche de liste déroulante Activités.
  4. Cliquez sur Champs personnalisés d'activité.
  5. Cliquez sur Nouveau.
 

Lightning Experience
  1. Cliquez sur l'icône d’engrenage en haut à droite.
  2. Accédez à Configuration.
  3. En haut à gauche, cliquez sur Gestionnaire d'objet.
  4. Recherchez l'objet Activité.
  5. Sur le côté gauche, cliquez sur Champs et relations.
  6. Cliquez sur Nouveau.  

Pour distinguer les champs personnalisés de tâches et d’événements, sélectionnez les présentations de page appropriées à l’étape 4 sur 4 lors du processus de création des champs. Le champ peut être ajouté aux tâches et aux événements ou à l’un des objets.

Une fois le champ créé, Vous devrez revenir à  Champs personnalisés d'activité si vous devez modifier des champs d’activité personnalisés.


Voir également :
Création de champs personnalisés
Nombre maximal de champs personnalisés d’activité par entité
Personnalisation des champs affichés dans les tâches de la chronologie des activités
Personnalisation des présentations de page de tâche et d'événement
 
Numéro d’article de la base de connaissances

000387017

 
Chargement
Salesforce Help | Article