商談の金額を毎月の 1 日と月末で比較するレポートの作成方法

ステップ 1: 履歴トレンド機能の有効化 

• Lightning Experience の場合: [設定] | [機能設定] | [分析] | [レポート & ダッシュボード] | [履歴トレンド] をクリックします。
• Salesforce Classic の場合: [設定] | [カスタマイズ] | [レポート & ダッシュボード] | [履歴トレンド] をクリックします。 
• 画面左側のオブジェクトにて［商談］を選択し、[履歴トレンドの有効化］をオンにします。 
• 金額以外に履歴を取得したい項目がある場合には、任意の項目を 3 項目まで選択し、「保存」します。 

 

ステップ 2

商談レポートの作成  (Salesforce Classic)

• [レポート] タブから、新規レポートの作成をクリックします。 
• レポートタイプにて、［履歴トレンドを使用する 商談］を選択し、［作成］をクリックします。 
• 条件を整えます。 

- 表示: すべての商談
- 日付項目: 作成日　範囲：常時 
- 履歴日付: 昨日 の x をクリックし、[今月の最初の日] を選択します。 

• レポートの形式をマトリクス形式に変更します。 
• 行項目のグルーピング: 商談名 をドロップします。 
• [マトリクスに集計可能項目をドロップします。] へ金額 (履歴) 項目をドロップします。 

集計のポップアップでは、「合計」にチェックを入れ、適用をクリックします。 

• [グラフの追加] ボタンの左にある [表示] から、[レコード件数] のチェックをオフにします。 
• [グラフの追加] ボタンの左にある [表示] から、[詳細] のチェックをオフにします。
• レポートを[保存]します。

 

商談レポートの作成 (Lightning Experience)

• [レポート] タブから、[新規レポート]をクリックします。 
• レポートタイプを選択にて［履歴トレンドを使用する 商談］を検索し、［履歴トレンドを使用する 商談］を選択、［レポートを開始］をクリックします。 
• 検索条件タブから、下記のとおり設定します。 

- 表示: すべての商談 
- 日付項目: 作成日　範囲:常時 

• アウトラインタブから、[スナップショット日] の [+] をクリックします。
• [スナップショット日を追加] のプルダウンから [今月の最初の日] を選択し [適用] をクリックします。
• [スナップショット日] から、[昨日] の x をクリックし削除します。
• [行をグループ化] に、[商談名] 項目をドロップします。 
• [列] に [金額(履歴)] 項目を追加します。
• [金額(履歴)] 項目をクリックし、[列を編集] から [合計] にチェックを入れ [適用] をクリックします。
• プレビュー画面下部から [行数]、[詳細行] をクリックしてオフにします。
• レポートを[保存＆実行] します。

上記の設定手順にて、[履歴日付] に指定した特定の日付時点での金額の集計を行うことが可能になります。 用途に合わせて、上記レポートにグラフを追加し、履歴日付間の推移を確認することもできます。