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リード画面にある取引の開始ボタン押下後の画面レイアウトを変更できますか

公開日: Apr 30, 2026
説明

リード画面の取引開始ボタン押下後のレイアウトは、Salesforce Classic では一部カスタマイズできません。Lightning Experience でも同様です。

解決策
Salesforce Classic の場合、リード画面にある取引の開始ボタン押下後の画面レイアウトのうち、「取引の開始」「アラーム」セクションのレイアウト、および ToDo 情報のセクション名をカスタマイズすることはできません。

それ以外のセクションは、プロファイルにて指定されている ToDo のページレイアウトが利用されるため
ToDo のページレイアウトを編集することで変更可能です。

なお、Lightning Experience でも取引の開始画面のカスタマイズはできません。
ナレッジ記事番号

000387129

 
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