商談品目スケジュールの一括挿入と更新

デフォルトの商談品目スケジュールをインポートする

1.次のいずれかのメソッドで、スケジュールを挿入する商談品目のIDを取得します。 

1. 商談品目をエクスポートしてIDを取得する。

1. データローダを開きます。
2. [エクスポート] をクリックします。
3. [Show all Salesforce objects (すべての Salesforce オブジェクトを表示)] を選択します。
4. [商談商品 (OpportunityLineItem)] を選択します。
5. 抽出先のファイルの種類に「append '.csv'」と入力します。
6. [次へ] をクリックします。
7. クエリフィールドテーブルから [Id] を選択します。 注意: 商談品目名はクエリフィールドに含まれないため、商談品目を区別するために検索条件を追加します。
8. [完了] をクリックし、[はい] をクリックします。

2. ブラウザの URL バーで商談品目 ID をチェックします。ID は 15 桁の英数字で、先頭 3 桁は「00k」です。 

2.次の列ヘッダーを含む .CSV ファイルを作成します。
 

• 説明 (コメント) * オプション
• OpportunityLineItemId
• 数量
• 収益
• ScheduleDate
• 種別 (収益、数量、両方)
   

項目についての詳細は、「OpportunityLineItemSchedule」を参照してください。

3. 商談品目に新しいスケジュールを一括挿入する
 

1. データローダを開きます。
2. [挿入] をクリックします。
3. [Show all Salesforce objects (すべての Salesforce オブジェクトを表示)] を選択します。
4. [商談品目スケジュール (OpportunityLineItemSchedule)] を選択します。
5. .CSV ファイルを参照します。
6. [OK] をクリックします。
7. [対応付けを作成または編集する] をクリックします。既存のフィールドマッピングがある場合は、[Choose an Existing Map (既存のマッピングを選択)] をクリックし、sdl ファイルを選択して、ステップ 8 と 9 をスキップします。
8. 項目を照合します。
9. [OK] をクリックします。
10. [次へ] をクリックします。
11. [完了] をクリックし、[はい] をクリックします。    

1. データローダを開きます。
2. [エクスポート] をクリックします。
3. [Show all Salesforce objects (すべての Salesforce オブジェクトを表示)] を選択します。
4. [商談品目スケジュール (OpportunityLineItemSchedule)] を選択します。
5. 抽出先のファイルの種類に「append '.csv'」と入力します。
6. [次へ] をクリックします。
7. クエリフィールドのテーブルで [Id] と含める必要のある他のフィールドを選択します。 注意:商談品目名はクエリフィールドに含まれていないため、商談品目を区別する他のフィールドを追加します。
8. [完了] をクリックし、[はい] をクリックします。
    

次に、商談品目スケジュールを更新するために次のステップを実行します。
 

1. データローダを開きます。
2. [更新] をクリックします。
3. [Show all Salesforce objects (すべての Salesforce オブジェクトを表示)] を選択します。
4. [商談品目スケジュール (OpportunityLineItemSchedule)] を選択します。
5. .CSV ファイルを選択します。
6. [OK] をクリックします。
7. [対応付けを作成または編集する] をクリックします。既存のフィールドマッピングがある場合は、[既存のマッピングを選択] をクリックし、sdl ファイルを選択して、ステップ 8 と 9 をスキップします。
8. 項目を照合します。
9. [OK] をクリックします。
10. [次へ] をクリックします。
11. [完了] をクリックし、[はい] をクリックします。

関連情報:
データローダーを使用したデータの挿入、更新、または削除
Insert Opportunity Product Schedules via Data Loader (データローダ経由での商談商品スケジュールの挿入)