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Chatter グループのメンバーの推移を取得する方法

公開日: May 5, 2025
説明

Chatterグループのメンバー推移を取得するには、分析スナップショットを使用します。手順に従ってカスタムレポートを作成してください。

解決策
Chatter グループのメンバーの推移を取得するには、分析スナップショットを使用します。
 
手順は次の通りです。
 
1. カスタムレポートタイプの作成
  • [設定] | [作成] | [レポートタイプ] より、カスタムレポートタイプを作成します。 
  • 主オブジェクト: グループ (Chatter グループの表記の場合、Chatter グループを選択します。) 
  • [表示ラベル] | [レポートタイプ名] | [説明] を入力します。 
  • レポートタイプのカテゴリを選択します。 
  • [リリース済み] を選択します。 
  • 関連オブジェクトとして、[グループメンバー] を指定します。 
    • 　[各「A」レコードには関連する「B」レコードが 1 つ以上必要です。] を指定します。 
  • 保存します。 
 
2. ソースレポートの作成 
  • レポートタブより、新規レポートを作成します。 
  • 手順 1 のレポートタイプを選択します。 
  • 表示: すべてのグループ 
日付項目: 作成日、範囲:常時 
  • レポートの形式: 表形式 (Salesforce Classic のみ)
  • レポートに追加する項目 (最小要件となりますので、用途に合わせ追加してください。) 
  • (グループの) 名前 
  • (グループの) メンバー数 
  • 保存します。 
 
3. カスタムオブジェクトの作成 
  • Salesforce Classic: [設定] | [作成] | [オブジェクト] より、新規オブジェクトを作成します。 
Lighting Experience:  [設定] | [オブジェクトマネージャ] | [作成] | [カスタムオブジェクト] より、新規オブジェクトを作成します。
  • [表示ラベル]、[オブジェクト名]、[レコード名] 等を設定します。 
  • データ型: テキスト 
  • [レポートを許可] を ON にします。 
  • [リリース状況]: [リリース済み] を選択します。 
  • 保存します。 
 
4. カスタム項目の作成 
  • Salesforce Classic: [設定] | [作成] | [オブジェクト] より、上記で作成したオブジェクト名をクリックします。 
Lightning Experience: [設定] | [オブジェクトマネージャ] より、上記で作成したオブジェクト名をクリックします。 
  • 新規カスタム項目として、以下の項目を作成します。 
A. データ型: テキスト (グループの名前を格納する項目) 
B. データ型: 数値 (メンバー数を格納する項目)
C. データ型: 日付 (実行時間を格納する項目)
  • 　時間まで格納する場合は、[日付/時間] にします。 
 
5. レポート作成スナップショットの設定 
  • Salesforce Classic: [設定] | [データの管理] | [レポート作成スナップショット] より、新規をクリックします。
Lightning Experience: [設定] | [オブジェクトマネージャ] より、上記で作成したオブジェクト名をクリックします。 
  • レポート作成スナップショット名 / 一意の名前を設定します。 
  • 実行ユーザ: システム管理者 を指定します。 
  • ソースレポート: 手順 2 のレポートを選択します。 
  • 対象オブジェクト: 手順 3 のオブジェクトを選択します。 
  • [保存 & 項目の対応付けの編集] をクリックします。 
  • スナップショット名: 手順 3 オブジェクトの Name 項目
  • 名前: 4 の A 項目 
  • メンバー数: 手順 4の B 項目 
  • 実行時間: 手順 4 の C項目 
  • 保存します。 
  • 分析スナップショットのスケジュール より、[頻度]、[開始/終了時刻]、[希望開始時刻] を指定し、保存します。 
 
6. カスタムレポートの作成 
  • レポートタブから、新規作成をクリックします。 
  • レポートタイプ:  手順 3 のオブジェクト名のレポートタイプを選択します。 
  • 表示: すべてのxxxx 
  • 日付項目: 作成日、範囲: 常時 
  • レポートの形式: マトリクス形式 (Salesforce Classic のみ)
  • 行のグルーピング項目: 手順 4 の A 項目 
  • 列のグルーピング項目: 手順 4 の C 項目 
  • 集計可能項目: 手順 4 の B 項目 を追加し、[合計] をチェックします。 
  • [表示] から、[レコード件数] と [詳細] をオフにします。 
 

オプション 

グラフを追加する場合、以下の手順にて推移を確認できます。 
  • [グラフの追加]をクリックします。 
  • 種別: 折れ線グラフ 
  • グラフデータタブにて、 
    • Y 軸: 手順 4 の B 項目: 合計 
    • X 軸: 手順 4 の C 項目 
      • グループ化単位: 手順 4 の A項目 
ナレッジ記事番号

000387178

 
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