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계정과 관련된 레코드와 관련된 활동이 표시되지 않음

게시 일자: Oct 13, 2022
상세 설명

활동을 계정의 활동 내역과 진행 중인 활동 관련 목록 중 어디에 표시할지 결정하는 요소를 파악하려면 먼저 "Roll up activities to a contact's primary account(연락처의 기본 계정에 활동을 롤업)"를 활성화해야 합니다.
솔루션

이 문제가 해결되면 다음 사항을 알아야 합니다.
1. 활동의 AccountID 필드에 연결된 계정이 있을 때만 활동이 표시됩니다. 
2. AccountID 필드의 값은 상황에 따라 달라질 수 있으며 그 계산 방법은 다음과 같습니다.
 
참고: 각 활동 레코드에는 WhatID(관련 항목 필드) 및 WhoID(이름 필드)와 다른 AccountID 필드가 있습니다. 하지만 AccountID 필드의 값은 WhoID와 WhatID를 통해 계산되며 이때 WhatID가 우선 적용됩니다.
 
  • 만약 WhatID가 계정일 경우 AccountID는 해당 계정입니다.
  • WhatID가 기회일 경우 AccountID는 그 기회와 연결된 계정입니다.
  • WhatID가 계약일 경우 AccountID는 그 계약과 연결된 계정입니다.
  • WhatID가 계정이 마스터인 마스터-세부 사항 관계에서 세부 사항 레코드인 사용자 정의 개체일 경우, AccountID는 해당 사용자 정의 개체와 연결된 계정입니다.
 
위의 방법을 사용해 WhatID에서 AccountID를 도출할 수 없을 경우 WhoID를 확인하세요. WhoID가 연결된 계정의 연락처일 경우, AccountID는 해당 연락처와 연결된 계정입니다. 이는 Task(작업)에도 설명되어 있는 내용입니다.


AccountID: 
'WhatId가 존재할 경우** 이는 WhatId의 계정, 그렇지 않으면 WhoId가 존재할 경우 이는 WhoId의 계정**'
'What Id가 존재할 경우 WhatId의 계정을 사용합니다. 그렇지 않을 경우 WhoId가 존재하면 WhoId의 계정을 사용합니다.' 
Knowledge 기사 번호

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