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Mise à jour en masse des propriétaires de compte avec l’assistant d'importation de données

Date de publication: Jun 3, 2022
Description


Salesforce permet, entre autres, de mettre à jour les enregistrements en masse. Nous allons vous expliquer comment gagner encore plus de temps en effectuant des mises à jour en masse des propriétaires de l'enregistrement d'un compte.

Résolution

1. Créez un rapport sur les comptes incluez les champs Propriétaire du compte, ID de compte et Nom du compte. Vous pouvez aussi ajouter des champs supplémentaires qui peuvent vous aider à identifier les comptes à transférer.

2. Exportez le rapport sous la forme d'un fichier .CSV (valeurs séparées par des virgules).

3. Triez le fichier .CSV de l’exportation de rapport résultant dans Excel par propriétaire du compte.

4. Ensuite, remplacez le nom du propriétaire du compte existant par l’ID d'utilisateur Salesforce du nouveau propriétaire du compte. Localisez l’ID utilisateur du nouveau propriétaire dans Salesforce en accédant à Configuration, Gérer les utilisateurs | Utilisateurs.

5. Dans la liste des utilisateurs, cliquez sur le nom de l’utilisateur auquel vous souhaitez transférer la propriété du compte.

6. Copiez l’ID Salesforce pour cet utilisateur depuis l’URL de votre navigateur (ID de 15 ou 18 chiffres commençant par « 005 »).
- L’URL peut être : https://<yourinstance>.salesforce.com/00530000003xxXx?noredirect=1 où « 00530000003xxXx » est l’ID utilisateur.

7. Collez l’ID utilisateur du nouveau propriétaire sur les valeurs du nom du propriétaire du compte existant dans le fichier Excel. Remarque, si vous transférez la propriété à plusieurs utilisateurs : vous pouvez créer un rapport sur des utilisateurs actifs pour obtenir l’ID utilisateur pour tous les utilisateurs sur une feuille pour plusieurs transferts.

8. Une fois que les noms du propriétaire du compte existant ont été remplacés par les ID utilisateur de votre nouveau propriétaire, enregistrez votre fichier. Il peut maintenant être importé.

9. Accédez à : 
  • Salesforce Classic : Configuration | Gestion des données | Assistant d’importation de données | Lancer l'assistant | Sélectionnez Comptes et contacts |
    Mettre à jour des enregistrements existants
  • Lightning Experience : Icône d’engrenage | Configuration | Dans la case Recherche rapide, saisissez Assistant d'importation de données | Lancer l'assistant | Sélectionnez Comptes et contacts | Mettre à jour des enregistrements existants

10. Sélectionnez la correspondance par ID Salesforce et sélectionnez Mettre à jour des informations sur les comptes existants.

11. Mappez les colonnes avec les champs :
 
  • Mappez votre champ : ID de compte avec Compte : ID Salesforce.com.
  • Mappez votre champ : Propriétaire du compte avec Compte : Propriétaire de l'enregistrement.
     
12. Démarrez l'importation.
 

Pour modifier en masse la propriété sur plusieurs utilisateurs

 

Remarque : Les administrateurs peuvent aussi utiliser les options Transfert en masse des enregistrements dans Salesforce pour transférer en masse la propriété des enregistrements et leurs enregistrements associés via l’interface utilisateur.


Voir aussi
Préparation d'un fichier CSV pour une importation ou une mise à jour dans Salesforce
Importation de données avec l'assistant d'importation de données
Comment utiliser l’assistant d'importation de données pour mettre à jour des enregistrements correspondant aux ID Salesforce spécifiés ?

Numéro d’article de la base de connaissances

000387231

 
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Salesforce Help | Article