データインポートウィザードを使って取引先所有者を一括更新する

1. 取引先のレポートを作成し、取引先所有者、取引先 ID、取引先名の各項目を追加します。必要に応じて、移行される取引先を特定するのに役立つ追加項目を追加します。

2.  「カンマ区切り形式」（CSV） ファイルとして、そのレポートをエクスポートします。

3. Excel で 先にエクスポートした「カンマ区切り形式」ファイルを開き、取引先所有者の列をキーにしてデータを並べ替えます。

4. 次に、既存の取引先所有者の名前を、新しい取引先所有者の Salesforce ユーザ ID に置き換える必要があります。Salesforce の 下記の設定に移動して、新しい所有者のユーザ ID を見つけます。

Classic：[設定] | [ユーザの管理] | [ユーザ]
Lightning：[設定] | [ユーザ] | [ユーザ]

5.ユーザの一覧で、取引先の所有権を移行したいユーザの名前をクリックします。

6. ブラウザの URL から、そのユーザのSalesforce ID をコピーします(「005」で始まる 15 桁または 18 桁の ID)。

• Salesforce Classic では、URL は次のようになります。 https://<yourinstance>.salesforce.com/00530000003xxXx?noredirect=1 ここで、「00530000003xxXx」はユーザ ID です。

• Lightning Exprience の場合、URL は次のようになります。 https://<yourinstance>/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F00530000003xxXx%3Fnoredirect%3D1%26isUserEntityOverride%3D1

7. 新しい所有者のユーザ ID を、Excel ファイルの既存の取引先所有者名の値に貼り付けます。注: 複数のユーザに所有権を移す場合は、有効なユーザのレポートを作成して、複数のユーザのユーザ ID を 1 つのシートで取得することができます。

8. 既存の取引先所有者の名前が新しい所有者のユーザ ID に置き換えられたら、ファイルを保存します。これでインポートの準備が整いました。
 

9. 次の場所へ移動します。

•  Salesforce Classic:

[設定] | [データの管理] | [データインポートウィザード] | [ウィザードを起動する] | [取引先と取引先責任者] | [既存のレコードを更新] を順にクリックします。
 

• Lightning Experience:

歯車アイコン | [設定] | クイック検索窓に「データインポートウィザード」と入力し選択 | [ウィザードを起動する] | [取引先と取引先責任者] | [既存のレコードを更新] を順にクリックします​。

10. [取引先の一致条件:] で [Salesforce ID] を選択し、[既存の取引先情報を更新] のチェックボックスを選択します。
 

11. 列の対応付けを行います。

• 「(あなたの項目): 取引先 ID」 を [取引先: Salesforce.com ID] に対応付けます。
• 「(あなたの項目):  取引先所有者」を [取引先: 所有者] に対応付けます。

12.  [インポートを開始]

複数のユーザーに所有権を一括変更するには

注: システム管理者はレコードの所有権、および、ユーザインターフェイスを介して関連したレコードを一括して移動するため、データの所有権の一括移行オプションを活用することもできます。


関連情報

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Salesforceサポート動画（英語）

Data Import: Owner IDs and Parent IDs | Salesforce　（データインポート：所有者IDと親ID）