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데이터 가져오기 마법사를 사용해 계정 소유자 대량 업데이트하기

게시 일자: May 13, 2024
상세 설명

Salesforce의 장점 중 하나는 레코드를 대량으로 업데이트할 수 있다는 것입니다. 이와 관련해 계정 레코드 소유자를 일괄 업데이트하여 더 많은 시간을 절약하는 방법을 알려 드리겠습니다.

솔루션

1. Account Owner(계정 소유자), Account ID(계정 ID), Account Name(계정 이름)을 포함하는 계정에 대한 보고서를 생성합니다. 
필요에 따라서 전송할 계정을 식별하는 데 도움이 되는 필드를 추가할 수도 있습니다.

2. .CSV(쉼표로 구분된 값) 파일로 해당 보고서를 내보냅니다.

3. 보고서를 내보내어 생성한 .CSV 파일을 Excel에서 Account Owner(계정 소유자)를 기준으로 정렬합니다.

4. 이제 기존 계정 소유자의 이름을 새 계정 소유자의 Salesforce 사용자 ID로 바꿔야 합니다.
아래 위치에서 새로운 소유자의 Salesforce 사용자 ID를 찾습니다.

Classic: Setup(설정) | Manage Users(사용자 관리) | Users(사용자)
Lightning: Setup(설정) | Users(사용자) | Users(사용자)

5. 사용자 목록에서 계정 소유권을 이전받을 사용자 이름을 클릭합니다.

6. 브라우저 URL에서 해당 사용자의 Salesforce ID를 복사합니다('005'로 시작하는 15자리 또는 18자리 ID).
- Classic의 URL 예시:
https://<yourinstance>.salesforce.com/00530000003xxXx?noredirect=1 (사용자 ID는 "00530000003xxXx)
 
- Lightning의 URL 예시: 
https://<yourinstance>/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F00530000003xxXx%3Fnoredirect%3D1%26isUserEntityOverride%3D1

7. Excel 파일의 기존 계정 소유자 이름 값 위에 새 소유자의 사용자 ID를 붙여넣습니다. 만약 두 명 이상의 사용자에게 소유권을 이전한다면 활성 사용자에 대한 보고서를 생성해 하나의 시트에 모든 사용자의 사용자 ID를 정리하여 다중 전송에 활용할 수 있습니다.

8. 기존 계정 소유자의 이름을 새 소유자의 사용자 ID로 대체한 다음 파일을 저장하고 나면 해당 파일을 가져올 수 있습니다.

9. 다음으로 이동합니다. 
  • Salesforce Classic: Setup(설정) | Data Management(데이터 관리) | Data Import Wizard(데이터 가져오기 마법사) | 마법사 시작 | Accounts(계정)와 Contacts(연락처) 선택 | 기존 레코드 업데이트
  • Lightning Experience: 기어 아이콘 | Setup(설정) | 빠른 찾기 상자에 Data Import Wizard(데이터 가져오기 마법사) 입력 | 마법사 시작 | Accounts(계정)와 Contacts(연락처) 선택 | 기존 레코드 업데이트

10. Salesforce ID로 일치하도록 선택하고 Update existing Account information(기존 계정 정보 업데이트)을 선택합니다.

11. 아래와 같이 열을 필드에 매핑합니다.
  • 필드 매핑: Account ID(계정 ID)를 Account(계정)에 매핑: Salesforce.com ID.
  • 필드 매핑: Account Owner(계정 소유자)를 Account(계정)에 매핑: Record Owner(레코드 소유자).
     
12. 가져오기를 시작합니다.
 

소유권을 여러 사용자로 대량 변경하기

 

참고: 관리자는 Salesforce 내의 Mass Transfer Records(레코드 대량 전송) 옵션을 통해 사용자 인터페이스를 활용해서 레코드 소유권 및 관련 레코드를 대량으로 전송할 수도 있습니다.


참고 항목:
Salesforce에서 가져오기 또는 업데이트할 CSV 파일 준비
Salesforce에서 레코드의 고유 ID 찾기

Salesforce 지원 동영상:
데이터 가져오기: 소유자 ID와 상위 개체 ID | Salesforce

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