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Salesforce for Android および iOS でリードの取引開始を有効化

公開日: May 7, 2026
説明
Salesforce for Android および iOS では、フルサイトと同様にリードの取引開始ができます。
解決策
貴社営業担当者に対しこの機能を簡単に有効化できます。

手順についてはこちらに記載されています: Salesforce モバイルアプリケーションでのリードの取引開始の有効化



重要な注意事項

Salesforce for Android および iOS で [取引の開始] パブリッシャーアクションが表示されない場合、リードページレイアウトを編集して、定義済みアクションを上書きし、Salesforce for Android および iOS のアクションへ [取引の開始] パブリッシャーアクションを追加し、変更を保存します。

Salesforce for Android および iOS を使用して、評価済みリードの取引を開始し、商談を作成するためには、リードレコードを開き、アクションバーで [取引の開始] をタップします。

取引の開始をしたときに重複を回避する

重複管理の設定をした重複ルールによっては、Salesforce for Android および iOS を使用している営業担当者は取引の開始をしたときに、取引先および取引先責任者の重複候補のアラートを受信することができます。営業担当者は重複が生じる可能性のあるレコードを保存するか、重複を回避するために他のレコードを選択することができます。より詳細な情報については、「Salesforce モバイルアプリケーションで重複管理を使用する場合の考慮事項」を参照してください。

Salesforce for Android and iOS とフルサイトとの違いについての注意点

「リード: Salesforce モバイルアプリケーションで使用できない機能とその新機能」を参照してください:
  • ユーザは Salesforce for Android および iOS で、リードを取引先責任者および商談へ変換します。
  • 商談は、[商談名] 項目が入力されている場合にのみ作成されます。空白のままにすると、取引先責任者と取引先 (入力されている場合) のみが作成されます。注: 取引が開始されたリードを既存の商談に関連付けることはできません。
  • 商談を作成するとき、レコードタイプを選択することはできません。新しいレコードには、ユーザプロファイルのデフォルトの商談レコードタイプが反映されます。
  • ユーザには、既存の取引先を選択するか、新規取引先の作成を選択することができます。新規取引先を作成するには、レコードの [取引先名] 項目の参照をタップし、右上の [新規作成] を選択します。
  • 新規取引先を作成する際、取引先の詳細は自動入力されません。
  • 取引開始の際、取引先参照項目で会社名が一瞬点滅して表示される場合があります。これは Salesforce for Android および iOS が参照項目を介して取引先名を検索しようとしているためであり、正常な動作です。レコードが見つからない場合（レコードが存在しないため）、項目は空白のままとなります。
  • 「最近参照したリード」リストビューからのみ、取引開始済みのリードを表示できます。変換されたリードは、Salesforce for Android および iOS の、他のリストビューには表示されません。

関連情報:
ナレッジ記事番号

000387247

 
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