Salesforce Mobile App: 承認申請の送信と管理

レコードの承認申請

ユーザーは Salesforceモバイルアプリからレコードの承認申請をすることができます。「承認申請」ボタンは以下の2つの条件が両方とも満たされている場合にレコードのアクションバーに表示されます。

• そのオブジェクトに対して有効な承認プロセスが設定されている場合
• レコードのページレイアウトに「承認依頼」ボタンが含まれている場合

制限事項：

Salesforceモバイルアプリでは承認者を手動で選択することはできません。承認プロセスで承認者の手動選択が必要な場合、ユーザーはSalesforceのフルサイト（Lightning ExperienceまたはClassic）にログインしてレコードを送信する必要があります。

申請の承認または却下

レコードがフルサイト経由で送信されたかモバイルアプリ経由で送信されたかに関わらず、ユーザーはSalesforceモバイルアプリで承認申請を受信し対応することができます。

• 通知はアプリ内通知とプッシュ通知の両方で表示されます。
• 通知をタップするか、ナビゲーションメニューの「承認申請」に移動して申請を表示します。
• また「未承認申請」をモバイルホームの固定されたリストとして追加してすばやくアクセスできるようにすることもできます。
• 承認または却下した申請には任意でコメントを添えることができます。

制限事項：

• 現在、モバイルアプリでは承認申請を再割り当てする機能はありません。
• 承認申請に関する通知はキューには送信されません。
• 通知は承認対象のレコードへのアクセス権を持つ承認者のみに送信されます。レコードへのアクセス権を持たない承認者もメール通知は受け取れますが、レコードへのアクセス権が付与されない限りモバイルアプリで承認を完了することはできません。
• 個々のユーザーは自身のユーザーレコードにある「承認申請のメールを受信」項目によって、承認申請の通知の受信設定をオンまたはオフに設定できます。
• 承認または却下した後、更新された承認ステータスを確認するにはレコードを手動で更新する必要がある場合があります。