個人取引先のインポート

API アクセスのある Salesforce エディションでは、管理者はデータローダーを使用して個人取引先をインポートできます。

インポートファイルのレコードタイプで取引先を個人または法人の取引先に設定する

1.インポートファイルに [RecordTypeId] 列を追加します。

2.その列に必要な個人取引先レコードタイプの ID を入力します。
 

個人取引先のレコードタイプ ID は、設定セクションの URL で確認できます。[設定] メニューにアクセスします。
 

Lightning: オブジェクト管理を開き、[クイック検索] 検索に「個人取引先」と入力し、ラベルをクリックしてオブジェクトを開き、左側のメニューから [レコードタイプ] を選択して目的のレコードタイプのラベルをクリックします。

Classic:[クイック検索] 設定検索に「個人取引先」と入力し、[個人取引先] 設定ツリーの [レコードタイプ] をクリックして、目的のレコードタイプのラベルをクリックします。

対応する URL は下の例のようになります。ここで 012o00000008ets はレコードタイプ ID です。
 

Lightning: https://<YourInstanceOrMyDomainHere>.lightning.force.com/lightning/setup/ObjectManager/PersonAccount/RecordTypes/012o00000008ets/view

Classic: https://<YourInstanceOrMyDomainHere>.salesforce.com/setup/ui/recordtypefields.jsp?id=012o00000008ets&type=PersonAccount&setupid=PersonAccountRecords

個人取引先レコードタイプ経由で取引先を個人取引先として指定する際に含めることができる追加項目のリストについては、Account | SOAP API 開発者ガイドドキュメントの「IsPersonAccount に関する項目」セクションを参照してください。

添付ファイル PersonAccountImportTemplate.csv には、Salesforce の標準の個人取引先項目に一致し、自動的にマッピングされるようにラベル付けされた列ヘッダーが含まれています。2 行目には説明のためのサンプルデータが、3 行目にはメモが入っています。メモを展開すると、関連する詳細情報が表示されます。

ファイルを準備したら、データローダー経由で挿入を実行し、個人取引先をインポートします。詳細は、「データローダーを使用したデータの挿入、更新、または削除」を参照してください。

注意:  名と姓または名前 (氏名) をマッピングすることはできますが、両方をマッピングすることはできません。いずれかを選択する必要があり、選択しない場合は挿入操作が失敗します。インポートに名と姓を使用する場合は、姓のみが必須です。