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Consideraciones para el uso de las funciones de la herramienta de toma de notas "Notas" y de "Files"

Fecha de publicación: Dec 20, 2021
Descripción

La herramienta Notas es una función de productividad que está específicamente diseñada para ser utilizada con Lightning Experience.

Solución


Recomendaciones y formación para los usuarios:

Puntos importantes que deben recordar las organizaciones que han estado utilizando las funciones heredadas "Notas y archivos adjuntos" y empiezan a utilizar "Notas" y "Files":
 
1. Agregar la lista relacionada Notas a formatos de página al tiempo que se mantiene la lista relacionada "Notas y archivos adjuntos" en formatos para que los usuarios puedan ver y consultar las notas heredadas que se agregaran a los registros antes de activar las notas mejoradas.
  • En Classic, al hacer clic en "Nueva nota" en la lista relacionada Notas y archivos adjuntos, se seguirá creando un registro de nota heredada, aunque las notas mejoradas estén activadas.
Nota: Se recomienda indicar a los usuarios de Classic que solo creen notas usando el botón "Nueva nota" de la lista relacionada Notas y que dejen de utilizar la lista relacionada "Notas y archivos adjuntos".
  • En Lightning, el botón "Nueva nota" no está disponible en la lista relacionada "Notas y archivos adjuntos". Los usuarios solo pueden crear notas mejoradas a través del botón "Nueva" en la lista relacionada Notas.
2. Agregar la lista relacionada Files a formatos de página, al tiempo que se mantiene la lista relacionada "Notas y archivos adjuntos" en formatos que permiten a los usuarios ver y consultar los archivos adjuntos heredados que se agregaran a los registros anteriormente.
  • En Classic, se recomienda activar la preferencia "Los archivos cargados en la lista relacionada Archivos adjuntos en registros se cargan como Salesforce Files, no como archivos adjuntos". Desplácese hasta Configuración y escriba "Configuración general" en la búsqueda rápida para abrir la "Configuración de Salesforce Files".
Nota: Al activar la preferencia se sustituye el botón "Adjuntar archivo" en la lista relacionada heredada "Notas y archivos adjuntos" por el botón "Actualizar archivo" en Salesforce Classic, y esto evita que los usuarios agreguen nuevos archivos adjuntos heredados a los registros.
  • En Lightning, el botón "Cargar archivos" está disponible en las listas relacionadas Files y Notas y archivos adjuntos. Los usuarios solo pueden agregar archivos, y no es posible crear archivos adjuntos heredados.

 

Limitaciones de Salesforce Classic con Notas y Files:

  • El botón "Cargar archivos" está disponible en la lista relacionada Files tanto en Lightning Experience como en Classic.
  • Al utilizar la acción rápida Nueva nota desde las noticias en tiempo real de Chatter de un registro en Salesforce Classic no están disponibles ni el editor HTML ni herramientas de formato.
  • Solo es posible relacionar una nota con un único registro en Salesforce Classic. Para relacionar una nota con un registro, el usuario debe:
    • Iniciar la creación de notas desde dentro de las noticias en tiempo real de Chatter del registro mediante la acción rápida de Chatter "Nueva nota" en el publicador de noticias en tiempo real de Chatter.
Nota: Las herramientas de formato no están disponibles a través de la acción rápida "Nueva nota", y los usuarios tendrán que acceder al registro de la nota a través de la ficha Files o de la lista relacionada después de que haya sido creada para introducir el formato deseado.
  • Haga clic en "Nueva nota" desde la lista relacionada de Notas del registro para asociarla a ese registro.
Nota: Al hacer clic en Nueva nota desde la lista relacionada, siempre se creará un registro de nueva nota. Para saber más, consulte Note gets created after Users click 'Cancel' (en inglés).
 

Consulte también:
Número del artículo de conocimiento

000387397

 
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