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Considérations relatives à l’utilisation de la fonctionnalité « Notes » et « Files »

Date de publication: Dec 20, 2021
Description

L’outil Notes est une fonctionnalité de productivité spécialement conçu pour être utilisé avec Lightning Experience.

Résolution


Recommandations, formation et éducation des utilisateurs :

Points clés à garder à l’esprit pour les organisations qui utilisaient les fonctionnalités héritées « Notes et pièces jointes » et passent à « Notes » et « Files » :
 
1. Ajoutez la liste associée Notes aux présentations de page tout en continuant à conserver la liste associée « Notes et pièces jointes » sur les présentations pour permettre aux utilisateurs d’afficher et de faire référence aux notes héritées ajoutées aux enregistrements avant d’activer les notes optimisées.
  • Dans Classic, lorsque vous cliquez sur « Nouvelle note » dans la liste associée « Notes et pièces jointes », un enregistrement de note héritée est encore créé même si les notes optimisées sont activées.
Remarque : Il est recommandé de demander aux utilisateurs Classic de créer des notes uniquement via le bouton « Nouvelle note » dans la liste associée Notes, et de ne pas utiliser la liste associée héritée « Notes et pièces jointes » pour créer des notes ultérieurement.
  • Dans Lightning, le bouton « Nouvelle note » n’est pas disponible dans la liste associée « Notes et pièces jointes ». Les utilisateurs peuvent créer des notes optimisées uniquement via le bouton « Nouveau » de la liste associée Notes.
2. Ajoutez la liste associée Files aux présentations de page tout en continuant à conserver la liste associée « Notes et pièces jointes » sur les présentations pour permettre aux utilisateurs d’afficher et de faire référence aux pièces jointes héritées ajoutées aux enregistrements dans la passé.
  • Dans Classic, il est recommandé d’activer la préférence « Les fichiers chargés dans la liste associée Pièces jointes des enregistrements sont chargés en tant que Salesforce Files, pas en tant que pièces jointes ». Accédez à Configuration et tapez « Paramètres généraux » dans la zone Recherche rapide pour ouvrir « Paramètres de Salesforce Files ».
Remarque : Lorsque la préférence est activée, le bouton « Joindre un fichier » dans la liste associée « Notes et pièces jointes » est remplacé par le bouton « Charger un fichier » dans Salesforce Classic et les utilisateurs ne peuvent pas ajouter de nouvelles pièces jointes héritées aux enregistrements.
  • Dans Lightning, le bouton « Charger des fichiers » est disponible dans les listes associées Files et « Notes et pièces jointes ». Les utilisateurs peuvent ajouter uniquement des fichiers et il est impossible de créer des pièces jointes héritées.

 

Limites de Salesforce Classic avec Notes et Files :

  • Le bouton « Charger des fichiers » est disponible sur la liste associée Files dans Lightning Experience et Classic.
  • L’éditeur HTML ou les outils de mise en forme ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez l’action rapide Nouvelle note à partir du fil Chatter d'un enregistrement dans Salesforce Classic.
  • Il est possible uniquement d’associer une note à un enregistrement dans Salesforce Classic. Pour associer une note à un enregistrement, l’utilisateur doit :
    • Initier la création de la note à partir du fil Chatter d'un enregistrement via l’action rapide Chatter « Nouvelle note » dans l’éditeur de fil Chatter.
Remarque : Les outils de mise en forme ne sont pas disponibles via l’action rapide « Nouvelle note » et les utilisateurs devront accéder à l’enregistrement de la note via la liste associée ou l’onglet Files après sa création pour saisir la mise en forme souhaitée.
  • Cliquez sur « Nouvelle note » depuis la liste associée Notes de l’enregistrement souhaitée pour l’associer à cet enregistrement.
Remarque : Lorsque vous cliquez sur Nouvelle note dans la liste associée, un nouvel enregistrement de note est toujours créé. Voir Note gets created after Users click 'Cancel’ (en anglais) pour de plus amples informations.
 

Voir aussi :
Numéro d’article de la base de connaissances

000387397

 
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Salesforce Help | Article