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Considerazioni sull'utilizzo dello strumento 'Note' per la presa di note e della funzionalità 'File'

Data pubblicazione: Dec 20, 2021
Descrizione

Lo strumento Note è una funzione di produttività progettata specificamente per l'utilizzo con Lightning Experience.

Risoluzione


Istruzione e formazione degli utenti e consigli:

Informazioni chiave da tenere presenti per le informazioni che utilizzavano le funzioni 'Note e allegati' e che stanno passando a 'Note' e 'Salesforce Files':
 
1. Aggiungere l'elenco correlato Note ai layout di pagina nel periodo in cui si continua a gestire l'elenco correlato 'Note e allegati' nei layout per consentire agli utenti di visualizzare le note legacy aggiunte ai record e farvi riferimento prima di abilitare le note ottimizzate.
  • In Classic, se si fa clic su 'Nuova nota' nell'elenco correlato Note e allegati, viene ancora creato un record nota legacy anche se le note ottimizzate sono abilitate.
Nota: è consigliabile indicare agli utenti Classic d'ora in avanti di creare note solo tramite il pulsante 'Nuova nota' nell'elenco correlato Note e di non utilizzare l'elenco correlato 'Note e allegati' legacy per creare note.
  • In Lightning, il pulsante 'Nuova nota' non è disponibile nell'elenco correlato 'Note e allegati'. Gli utenti possono creare solo note ottimizzate tramite il pulsante 'Nuovo' nell'elenco correlato Note.
2. Aggiungere l'elenco correlato File ai layout di pagina nel periodo in cui si continua a gestire l'elenco correlato Note e allegati nei layout per consentire agli utenti di visualizzare gli allegati legacy aggiunti ai record in passato e farvi riferimento.
  • In Classic, è consigliabile abilitare la preferenza 'I file caricati nell'elenco correlato Allegati sui record sono caricati come Salesforce Files, non come allegati'. Passare a Imposta e digitare 'Impostazioni generali' in Ricerca veloce per aprire 'Impostazioni Salesforce Files'.
Nota: se si abilita la preferenza, il pulsante 'Allega file' nell'elenco correlato Note e allegati legacy viene sostituito dal pulsante 'Carica file' in Salesforce Classic e viene impedito efficacemente agli utenti di aggiungere nuovi allegati legacy ai record.
  • In Lightning, il pulsante 'Carica file' è disponibile negli elenchi correlati File e Note e allegati. Gli utenti possono solo aggiungere file e non è possibile creare allegati legacy.

 

Limiti di Salesforce Classic relativi a note e file:

  • Il pulsante 'Carica file' è disponibile nell'elenco correlato File sia in Lightning Experience che in Classic.
  • L'editor HTML e gli strumenti di formattazione non sono disponibili quando si utilizza l'azione Nuova nota dal feed Chatter di un record in Salesforce Classic.
  • In Salesforce Classic è possibile correlare una nota a un solo record. Per correlare una nota a un record, l'utente deve:
    • Avviare la creazione della nota all'interno del feed Chatter del record tramite l'azione Chatter "Nuova nota" nel publisher del feed Chatter.
Nota: gli strumenti di formattazione non sono disponibili tramite l'azione "Nuova nota". Dopo che un record nota è stato creato, gli utenti dovranno accedervi attraverso l'elenco correlato o la scheda File per inserire la formattazione desiderata.
  • Fare clic su "Nuova nota" dall'elenco correlato Note del record desiderato per associarlo a tale record.
Nota: se si fa clic su Nuova nota dall'elenco correlato viene sempre creato un record nuova nota. Per maggiori informazioni, vedere Note gets created after Users click 'Cancel' (una nota viene creata quando gli utenti fanno clic su 'Annulla').
 

Vedere anche:
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