노트 필기 도구 '노트' 및 '파일' 기능 사용 시 고려사항

레거시 '노트 및 첨부 파일' 기능은 개별 노트 및 Salesforce 파일 기능으로 대체됩니다.
조직에서 프로필 기반 Chatter 롤아웃을 사용하는 경우 향상된 노트 기능 및 Salesforce 파일 사용을 보고 사용하려면 사용자에게 Chatter 권한이 할당되어야 합니다.
조직에서 노트 활성화를 결정하기 전에 노트 설정 고려 사항을 충분히 검토하십시오.
노트 또는 첨부 파일을 삭제하려면 해당 노트 또는 첨부 파일의 소유자이거나 '모든 데이터 수정(Modify All Data)' 권한이 있는 관리자여야 합니다. 노트의 소유권은 소유자(Owner) 필드로 결정되며, 첨부 파일의 소유권은 생성자(Created By) 필드로 결정됩니다.

레코드 소유자(포털 사용자 제외)는 해당 레코드의 첨부 파일을 삭제할 수 있습니다. '비공개(Private)' 체크박스를 통해 비공개로 설정된 노트 및 첨부 파일은 해당 파일을 첨부한 사용자와 '모든 데이터 보기(View All Data)' 권한이 있는 사용자만 액세스할 수 있습니다. 이를 수정하거나 삭제하려면 '모든 데이터 수정(Modify All Data)' 권한이 필요합니다.

사용자 교육, 교육 및 권장 사항:

레거시 '노트 및 첨부 파일' 기능을 활용하고 '노트' 및 '파일'로 전환한 조직의 경우 유의해야 할 주요 사항은 다음과 같습니다.

1. 사용자가 향상된 노트를 활성화하기 전에 레코드에 추가된 레거시 노트를 보고 참조할 수 있도록 레이아웃에서 ‘노트 및 첨부 파일’ 관련 목록을 계속 유지하면서 페이지 레이아웃에 노트 관련 목록을 추가합니다.

Classic의 경우 노트 및 첨부 파일 관련 목록에서 '새 노트'를 클릭할 경우 향상된 노트가 활성화된 경우에도 레거시 노트 레코드가 생성됩니다.

참고: Classic 사용자에게 노트 관련 목록의 '새 노트' 버튼을 통해서만 노트를 작성하고, 앞으로 노트를 작성하는 데 레거시 '노트 및 첨부 파일’ 관련 목록을 사용하지 않도록 지시하는 것이 좋습니다.

Lightning의 경우 ‘노트 및 첨부 파일’ 관련 목록에서 ‘새 노트’ 버튼을 사용할 수 없습니다. 사용자는 노트 관련 목록의 ‘새로 만들기’ 버튼을 통해서만 향상된 노트를 만들 수 있습니다.

2. 사용자가 과거에 레코드에 추가된 레거시 첨부 파일을 보고 참조할 수 있도록 레이아웃의 메모 및 첨부 파일 관련 목록을 계속 유지하면서 페이지 레이아웃에 파일 관련 목록을 추가합니다.

Classic의 경우 ‘레코드의 첨부 파일 관련 목록에 업로드된 파일이 첨부 파일이 아닌 Salesforce 파일로 업로드됨’ 기본 설정을 활성화하는 것이 좋습니다. 설정으로 이동하고 빠른 찾기에서 '일반 설정'을 입력하여 'Salesforce 파일 설정'을 엽니다.

참고: 기본 설정을 활성화하면 레거시 노트 및 첨부 파일 관련 목록의 '파일 첨부' 버튼이 Salesforce Classic의 '파일 업로드' 버튼으로 바뀌고 사용자가 새 레거시 첨부 파일을 레코드에 추가하는 것을 효과적으로 방지합니다.

Lightning의 경우 '파일 업로드' 버튼은 파일, 노트 및 첨부 파일 관련 목록에서 사용할 수 있습니다. 사용자는 파일만 추가할 수 있으며 기존 첨부 파일을 만들 수 없습니다.
Classic의 경우 파일을 Files 관련 목록에 추가하면 파일이 레거시 '노트 및 첨부파일' 관련 목록에 표시되지만, 첨부파일이 생성되지는 않습니다.

Lightning에서 관련 목록에서 새 노트를 생성할 때, 때때로 노트 레코드를 저장하는 데 몇 초가 걸릴 수 있으며, 이로 인해 본문이 일부 또는 전부 누락될 수 있습니다.
노트 모달이 저장되었다고 표시될 때까지 기다린 후 "완료" 버튼을 클릭하면 이 문제를 완화할 수 있습니다.
디버그 로그를 실행하여 자동화를 검토하고 최적화하면 노트가 잘못 저장되는 빈도를 줄일 수 있습니다.
이 문제가 발생하면, 노트를 편집하여 누락된 텍스트를 다시 추가하세요.

Lightning Experience 및 Classic의 파일 관련 목록에서 '파일 업로드' 버튼을 사용할 수 있습니다.
Salesforce Classic에서 레코드의 Chatter 피드에서 새 노트 빠른 작업을 사용할 때 HTML 편집기 또는 서식 도구를 사용할 수 없습니다.
Salesforce Classic에서 하나의 레코드에만 노트를 연결할 수 있습니다. 노트를 레코드에 연결하려면 사용자는 다음을 수행해야 합니다.
- Chatter 피드 게시자의 “새 노트” Chatter 빠른 작업을 통해 레코드의 Chatter 피드 내에서 노트 생성을 시작합니다.

참고: 서식 도구는 “새 노트” 빠른 작업을 통해 사용할 수 없으며 사용자는 원하는 서식을 입력하기 위해 작성한 후 관련 목록 또는 파일 탭을 통해 노트 레코드에 액세스해야 합니다.

참고: 관련 목록에서 새 노트를 클릭하면 항상 새 노트 레코드가 생성됩니다. 자세한 내용은 사용자가 '취소'를 클릭한 후 메모가 생성됨 을 참조하십시오.

참고 항목: