承認プロセスの承認開始時や承認ステップで申請者にメール通知を行いたい

公開日: Nov 26, 2024

説明

承認プロセスで申請者にメール通知を行う設定方法を説明します。メール型カスタム項目を作成し、メールアラートを設定します。

解決策

承認プロセスを設定するオブジェクトにメール型カスタム項目を作成し、承認時のアクションでメールアラートを設定することで実現可能です。

例. 商談オブジェクトの承認プロセスで申請者にメール通知する場合

【メール型のカスタム項目の作成】

商談オブジェクトにメール型カスタム項目を作成します。
この項目は承認プロセスを開始した際や、承認ステップを通過した際などにメールを通知する申請者のメールアドレスを格納する為の項目になります。

Salesforce Classic:

1. [設定] | [アプリケーションの設定] | [ビルド] | [カスタマイズ] | [商談] をクリックします。
2. [カスタム項目 & リレーション] セクション内で、[新規] をクリックします。

Lightning Experience:

1. [設定] | [オブジェクトマネージャ] | [商談] をクリックします。
2. [項目とリレーション] セクション内で、[新規]をクリックします。

以下の設定の項目を作成します。

データ型: メール

その他の設定は任意で問題ありません。

3. 項目レベルセキュリティ、ページレイアウトの設定は運用に合わせて設定します。

4. [保存] をクリックします。

【申請時のアクションについて】

該当の承認プロセス上の「申請時のアクション」として以下の設定で作成します。

アクション名：項目自動更新

オブジェクト：承認プロセスを動作させるオブジェクト

更新する項目：上記で作成したメール項目

項目データの種別：メール

数式の値 $User.Email

【承認ステップの承認時のアクションについて】

該当の承認プロセス上の「承認時のアクション」として以下の設定で作成します。

上記の「申請時のアクション」で作成した「項目自動更新」を追加します。

アクション名：メールアラート

オブジェクト：承認プロセスを動作させるオブジェクト

メールテンプレート：任意に設定

受信者種別：メール項目

メール受信者：メールの項目（上記で作成したメール型のカスタム項目）

差出人メールアドレス：現在のユーザのメールアドレス

ナレッジ記事番号

000387419

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