データローダーを使用してレコードタイプを変更または更新する

公開日: Oct 13, 2022

説明

データローダーを使用して、複数のレコードのレコードタイプを一括で更新または変更する方法を解説します。CSVファイルをエクスポートし、RecordTypeIdを追加してデータローダーで更新します。

解決策

CSV ファイルにデータをエクスポートまたはレポートをエクスポートし、更新するレコードの Salesforce.com レコード ID を含めます。
次に、適用するレコードタイプのIDを特定するため、レコードに適用するレコードタイプの ID を検索するか、レコードタイプの ID を見つけます。
エクスポートしたファイルに RecordTypeId というヘッダーの列を追加し、その列に、2.で特定したレコードタイプ ID を入力します。CSVファイルは上書きせず、新規保存をして、元のエクスポートファイルをバックアップ用に残しておきます。
データローダーを開いて更新（Update）操作を選択し、レコードタイプを更新したい任意のオブジェクトを選択します。
新しい RecordTypeId 列を RecordTypeId 項目に対応付けます。
データ読み込みを完了します。

ナレッジ記事番号

000387445

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