活動の数式項目で「関連先」または「名前」項目から関連レコードの情報を参照できない

活動の「関連先」または「名前」項目にカーソルを合わせた際に表示されるフロート表示の内容は、各オブジェクトのコンパクトレイアウト（Lightning Experience）またはミニページレイアウト（Salesforce Classic）で設定します。

以下に、[名前] 項目で参照する取引先責任者のフロート表示に項目を追加する手順を例として示します。

Lightning Experience の場合

コンパクトレイアウトを編集して、フロート表示に表示する項目を設定します。

1. [設定] から [オブジェクトマネージャ] に移動し、[取引先責任者] をクリックします。

2. 左側のメニューから [コンパクトレイアウト] を選択します。

3. [新規] をクリックするか、既存のレイアウトをコピーします。

4. [表示ラベル] と [名前] を入力します。

5. [選択可能な項目] からフロート表示させたい項目を [選択済みの項目] へ追加し、[保存] をクリックします。

6. [コンパクトレイアウトの割り当て] をクリックし、続けて [割り当ての編集] をクリックします。

7. [主コンパクトレイアウト] として、手順 4 で作成したレイアウトを選択し、[保存] をクリックします。

Salesforce Classic の場合

ミニページレイアウトを編集して、フロート表示に表示する項目を設定します。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「取引先責任者」と入力し、[カスタマイズ] > [取引先責任者] > [ページレイアウト] を選択します。

2. 編集したいページレイアウトの横にある [編集] をクリックします。

3. ページ上部のパレットで [ミニページレイアウト] をクリックします。

4. [選択可能な項目] からフロート表示させたい項目を [選択済みの項目] へ追加し、[保存] をクリックします。

注: 「関連先」項目では取引先や商談など、さまざまなオブジェクトが関連付けられる可能性があります。フロート表示をカスタマイズしたい各オブジェクト（例: 取引先、商談）に対しても、同様にコンパクトレイアウトまたはミニページレイアウトの設定が必要です。

※Classic での利用イメージ



関連情報:
Lightning Experience でのケースのフロート表示のカスタマイズ