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Salesforce ユーザライセンスに関するカスタムレポートの作成

公開日: Apr 2, 2026
説明
Salesforce ライセンス情報を含むカスタムレポートタイプを作成し、それを表示するレポートを作成する方法を学習します。

注: このレポートタイプは、管理パッケージのユーザに割り当てられたライセンスをサポートしません。Salesforce ライセンスのみがレポートに表示されます。
解決策
Lightning Experience の場合
  1. 歯車アイコンをクリックし、[設定] をクリックします。
  2. [クイック検索] ボックスに「レポートタイプ」と入力し、[レポートタイプ] を選択します。
  3. [新しいカスタムレポートタイプ] をクリックします。
  4. [主オブジェクト] 項目で、[ユーザ] を選択します。
  5. 新しいレポートタイプの名前、ラベル、説明、およびカテゴリを入力します。
  6. [リリース済み] を選択します。
  7. [次へ]、[保存] の順にクリックします。
  8. [レイアウトの編集] をクリックします。
  9. [表示] ドロップダウンボックスで、[参照先の項目を追加] をクリックします。
  10. [プロファイル] をクリックします。
  11. [ユーザライセンス] を選択し、[関連項目の参照] リンクをクリックします。
  12. [名前]、[状況]、および [ライセンス数 合計] を選択し、[OK] をクリックします。
  13. [保存] をクリックします。

次に、次の手順に従ってレポートを作成します。
  1. [アプリケーションランチャー] をクリックし、[レポート] を選択します。
  2. [新しいレポート] をクリックします。
  3. レポートタイプを保存したカテゴリをクリックしてから、新しいユーザライセンスレポートタイプを選択します。
  4. [続行] をクリックします。
  5. [列] で、[列を追加] ボックスをクリックし、「プロファイル」と入力します。[プロファイル]:[ユーザーライセンス: 名前] を選択して、この列をレポートプレビューに追加します。
  6. [プロファイル:ユーザーライセンス:名前] 列の横にあるドロップダウンをクリックし、[このフィールドで行をグループ化] をクリックします。
  7. レポートプレビューで、[Chatter採用フェーズの変更日フィルタをすべての時間に設定] の [常時] をクリックします。
  8. プレビューレコードが入力され、[実行] をクリックしてすべてのレコードを表示します。
  9.  [編集] の横にあるドロップダウンをクリックして、[保存] を選択します。
  10. レポート名を入力し、[レポートの一意の名前] ボックスをクリックしてデータを入力し、レポートを保存するフォルダを選択します。
  11. [保存] をクリックします。


Salesforce Classic の場合
  1. [設定] をクリックします。
  2. [クイック検索] ボックスに「レポートタイプ」と入力し、[レポートタイプ] を選択します。
  3. [新しいカスタムレポートタイプ] をクリックします。
  4. [主オブジェクト] 項目で、[ユーザ] を選択します。
  5. 新しいレポートタイプの名前、ラベル、説明、およびカテゴリを入力します
  6. [リリース済み] を選択します。
  7. [次へ] をクリックし、[保存] をクリックします。
  8. [レポートで選択可能な項目] セクションで、[レイアウトを編集する] をクリックします。
  9. [表示] ドロップダウンボックスで、[参照先の項目を追加] をクリックします。
  10. [プロファイル] をクリックします。
  11. [ユーザーライセンス] を選択し、[関連項目の参照] リンクをクリックします。
  12. [名前]、[ステータス]、および [ライセンス数 合計] を選択し、[OK] をクリックします。
  13. [保存] をクリックします。

次に、次の手順に従ってレポートを作成します。
  1. [レポート] タブをクリックします。
  2. [新しいレポート] をクリックします。
  3. レポートタイプを保存したフォルダをクリックします (下にスクロールして [もっと見る...] をクリックして見つける必要がある場合があります)。新しいユーザライセンスレポートタイプを選択し、[作成] をクリックします。
  4. [項目] で、[クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル: ユーザーライセンス: 名前] をレポートプレビューにドラッグアンドドロップします。
  5. [範囲] 項目に [常時] が表示されない場合は、ドロップダウンをクリックして [常時] に変更します。プレビューには、レコードのプレビューが表示されます。
  6. [レポートを実行] をクリックします。
  7. [別名で保存] をクリックします。
  8. レポート名を入力し、[レポートの一意の名前] ボックスをクリックしてデータを入力し、レポートを保存するフォルダを選択します。
  9. [保存] をクリックします。

この情報をビデオ形式で表示するには、How to Create a Custom Report Type (カスタムレポートタイプを作成する方法) を参照してください。

関連情報:
カスタムレポートタイプの設定
ナレッジ記事番号

000387526

 
読み込み中
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