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특정 값만 선택할 수 있는 계약 탭의 상태 선택 목록

게시 일자: Mar 24, 2025
상세 설명
계약 탭의 상태 선택 목록에서 특정 값만 선택할 수 있는 이유와 다른 값을 선택할 수 있도록 하는 방법에 대해 설명합니다.
솔루션
계약 개체는 하기의 프로세스로 운용되는 것을 상정하여 설계되었으며, 각각에 대응하는 '상태 범주'가 있습니다. 상태는 대응하는 '상태 범주' 내에 정의된 '상태'의 값만 선택할 수 있습니다. 기본값 상태에서는 상태 범주와 이름이 동일한 '상태' 값만 정의되어 있으므로 신규 작성 직후의 계약에서는 '드래프트'만 선택할 수 있습니다.  

1) 사용자가 레코드를 신규 작성(상태 범주: 드래프트)
↓ 
<작성자가 승인 신청> ※별도 승인 프로세스의 정의가 필요합니다.
↓ 
2)신청/승인(상태 범주: 승인 처리중)
↓ 
<승인자가 계약을 유효화>
↓ 
3) 유효화(상태 범주: 유효)


각 상태 범주 내에서 선택할 수 있는 [상태] 선택 목록의 값은 다음의 순서에 따라 사용자 지정을 할 수 있습니다. 

Salesforce Classic의 경우
1. [설정] | [사용자 지정] | [계약] | [항목]에서 [상태]를 클릭합니다.
Lightning Experience의 경우
1. [설정] | [개체 관리자] | [계약] | [항목과 릴레이션]｜ [상태]를 클릭합니다.

2. [계약 상태 선택 목록 값]에서 [신규]를 클릭합니다.

3. 임의의 '계약 상태' 값을 설정하고 적절한 '상태 범주'를 선택합니다. 

예를 들면, 여기에서 '신규 작성'이라는 계약 상태의 값을 '드래프트' 범주에 대해 작성하면, 새로 작성한 계약 레코드에서는 '드래프트', '신규 작성' 중 하나에서 상태를 선택할 수 있게 됩니다. 


＜보충＞ 
  • 계약 프로세스를 상기의 2) 신청/승인으로 진행하려면, 계약 개체에 대해 승인 프로세스를 작성하고 계약의 페이지 레이아웃에 '승인 신청' 버튼을 추가해야 합니다. 
  • 조직에서 승인 프로세스를 이용할 예정이 없다면, 계약 상세 화면 내의 '유효화' 버튼을 통해 상기의 3) 유효화로 직접 진행할 수 있습니다. 
또한, '유효화'를 진행하려면 프로필에 '계약 유효화' 권한이 부여되어야 하며 해당 계약 레코드의 '참조' 및 '편집' 권한이 필요합니다. (권한이 없는 사용자는 '유효화' 버튼이 표시되지 않습니다.) 


자세한 내용은 아래 도움말을 참고해 주세요. 
Knowledge 기사 번호

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