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캠페인의 리드 또는 연락처 활동에 대해 보고하기

게시 일자: Apr 3, 2026
상세 설명


연락처 또는 리드에 활동을 추가한다고 해서 그 활동이 소스 캠페인과 직접 연결되지는 않으므로, 캠페인 멤버의 활동을 보고할 수는 없습니다.

향후 릴리스에 이 기능을 추가하도록 요청하려면 IdeaExchange에서 작업을 리드 및 캠페인과 연결하기를 확인하세요.

솔루션

해결 방법


1. 활동이 있는 연락처가 있는 캠페인을 위한 Custom Report Type(사용자 정의 보고서 유형)을 새로 만듭니다. 
2. 활동이 있는 리드가 있는 캠페인을 위한 사용자 정의 보고서 유형을 새로 만듭니다.
3. 두 보고서 유형을 사용해서 두 개의 서로 다른 보고서를 만듭니다. 

 

1.  활동이 있는 연락처가 있는 캠페인을 위한 사용자 정의 보고서 유형 만들기


1. 설정의 빠른 찾기 상자에 Report Types(보고서 유형)를 입력한 다음 Report Types(보고서 유형)를 클릭합니다. 
2. New Report Type(새 보고서 유형)을 클릭합니다. 
3. Campaigns(캠페인)를 기본 개체로 선택합니다. 
4. 보고서 유형의 이름을 Campaigns with Contacts with Activities(활동이 있는 연락처가 있는 캠페인)로 지정합니다.
5. 보고서를 저장할 폴더를 선택하고(예: "Other Reports or Campaigns(다른 보고서 또는 캠페인)") Next(다음)를 클릭합니다. 
6. 하위 개체인 Contacts(연락처)와 Activities(활동)를 추가하고 다음을 지정합니다.
 
  • 캠페인 (A) 
  • 적어도 하나의 연관된 Contacts(연락처) 레코드를 가짐 (B) 
  • 적어도 하나의 연관된 Activities(활동) 레코드를 가짐 (C) 

7. Save(저장)를 클릭합니다. 
 

2.  활동이 있는 리드가 있는 캠페인을 위한 사용자 정의 보고서 유형 만들기


1. 설정의 빠른 찾기 상자에 Report Types(보고서 유형)를 입력한 다음 Report Types(보고서 유형)를 클릭합니다. 
2. New Report Type(새 보고서 유형)을 클릭합니다. 
3. Campaigns(캠페인)를 기본 개체로 선택합니다. 
4. 보고서 유형의 이름을 Campaigns with Leads with Activities(활동이 있는 리드가 있는 캠페인)로 지정합니다.
5. 보고서를 저장할 폴더를 선택하고(예: "Other Reports or Campaigns(다른 보고서 또는 캠페인)") Next(다음)를 클릭합니다. 
6. 하위 개체인 Leads(리드)와 Activities(활동)를 추가하고 다음을 지정합니다.
 
  • 캠페인 (A) 
  • 적어도 하나의 연관된 Leads(리드) 레코드를 가짐 (B) 
  • 적어도 하나의 연관된 Activities(활동) 레코드를 가짐 (C) 

7. Save(저장)를 클릭합니다. 
 

3.  각각의 새로운 사용자 정의 보고서 유형을 사용해 두 개의 보고서를 만듭니다.


1. Reports(보고서) 탭에서 New Report(새 보고서)를 클릭합니다.
2. 보고서 유형 Campaigns with Contacts with Activities(활동이 있는 연락처가 있는 캠페인)를 선택하고 Create(만들기)를 클릭합니다.
3. 하나의 특정 캠페인을 선택하거나 모든 캠페인을 선택합니다.
4. Add(추가)를 클릭해 필터를 추가합니다.
5. 보고서를 사용자 정의한 다음 보고서에 나타낼 열과 세부 사항을 제거하거나 추가합니다.
6. 보고서를 실행하고 저장합니다.
7. Campaigns with Leads with Activities(활동이 있는 리드가 있는 캠페인)에 대해서도 이 과정을 반복합니다.

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