Automatisches Ausfüllen des Nachschlagefelds mit dem Prozessgenerator

Hinweis: Das Erstellen eines neuen Prozesses ist nicht mehr möglich, da die Funktion eingestellt wird. Sie können nur die vorhandenen Prozesse und Workflows bearbeiten. Einzelheiten finden Sie im folgenden Artikel:
Ende der Unterstützung für Workflow-Regeln und Prozessgenerator

In diesem Beispiel liegt ein benutzerdefiniertes Objekt vor, das eine Nachschlagebeziehung zu "Accounts" und "Kontakte" aufweist. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Feld "Account" mit dem "Account" von "Kontakt" automatisch auszufüllen,

Schritt 1: Prozess erstellen

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text "Generator" ein und wählen Sie dann Prozessgenerator aus.
2. Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Prozess zu erstellen.
3. Definieren Sie den Prozessnamen.
4. Wählen Sie "Ein Datensatz wurde geändert" für Der Prozess beginnt, wenn aus.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Schritt 2: Objekt auswählen und angeben, wann der Prozess gestartet werden soll

1. Klicken Sie auf Objekt hinzufügen. 
2. Wählen Sie das Objekt aus, über das Sie den Prozess starten möchten.
3. Klicken Sie unter "Prozess starten" auf wenn ein Datensatz erstellt oder bearbeitet wird.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Schritt 3: Kriterien definieren

1. Klicken Sie auf Kriterien hinzufügen.
2. Definieren Sie den Kriteriennamen.
3. Wählen Sie unter "Kriterien zum Ausführen von Aktionen" die Option Bedingungen sind erfüllt aus.
4. Wählen Sie das Feld Kontakt unter "Bedingungen festlegen" aus.

1. Wählen Sie "Operator" als Ungleich aus.
2. Wählen Sie Globale Konstante in "Typ" aus. 
3. Wählen Sie $GlobalConstant.Null in "Wert" aus.

5. Wählen Sie Alle Bedingungen sind erfüllt (AND) unter "Bedingungen" aus.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Schritt 4: Sofortige Aktionen definieren 

1. Klicken Sie unter "Sofortige Aktionen" auf Aktion hinzufügen.
2. Wählen Sie den Typ "Aktion" als Datensätze aktualisieren aus.
3. Definieren Sie den Namen der Aktion.
4. Klicken Sie auf "Datensatz für die Aktualisierung auswählen" und wählen Sie das Objekt aus, dessen Datensatz für diesen Prozess aktualisiert werden muss.
5. Wählen Sie "Kriterien zum Aktualisieren von Datensätzen" unter Keine Kriterien aus.
6. Wählen Sie für "Neue Feldwerte für die aktualisierten Datensätze festlegen" das Feld als Account (welches aktualisiert werden muss) aus, wobei "Typ" dem Wert Verweis entsprechen sollte. Wählen Sie in "Wert" zunächst den Kontakt und anschließend die Account-ID aus "Kontakt" aus.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Schritt 5: Prozess aktivieren

1. Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf Aktivieren, um den Prozess zu aktivieren.
2. Klicken Sie auf dem Bildschirm "Version aktivieren" auf Ok.

Ihr Prozess ist nun aktiv und kann Sie dabei unterstützen, den Wert im Nachschlagefeld des Account-Objekts zu aktualisieren.

Hinweis:  Lesen Sie unsere Überlegungen zu Beziehungen.


Siehe auch:
Bewährte Vorgehensweisen für das Entwerfen von Prozessen
Prozessgenerator
Kompatibilitätsüberlegungen für Prozesse