Completar automáticamente el campo de búsqueda con Process Builder

Paso 1: Crear un proceso

1. En Configuración, introduzca Generador en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Process Builder.
2. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo proceso.
3. Defina el nombre del proceso.
4. En El proceso se inicia cuando, seleccione "Un registro cambia".
5. Haga clic en Guardar.

Paso 2: Elegir objeto y especificar cuándo se inicia el proceso

1. Haga clic en Agregar objeto 
2. Seleccione el objeto en el que quiere crear el proceso.
3. En Iniciar el proceso, haga clic en cuando se crea o se modifica un registro.
4. Haga clic en Guardar.

Paso 3: Definir criterios

1. Haga clic en Agregar criterios.
2. Defina el Nombre de criterio.
3. En Criterios para las acciones de ejecución, seleccione Se cumplen las condiciones.
4. En Establecer condiciones, seleccione Campo de contactos,

• Seleccione el operador No es igual a
• En Tipo, seleccione Constante global 
• En Valor, seleccione $GlobalConstant.Null

5. En Condiciones, seleccione Se cumplen todas las condiciones (AND).
6. Haga clic en Guardar.

Paso 4: Definir acciones inmediatas 

1. Haga clic en Agregar acción en Acciones inmediatas.
2. Seleccione el tipo de acción Registros actualizados.
3. Defina el nombre de la acción.
4. Haga clic en Seleccione un registro para actualizar y elija el objeto cuyo registro necesita actualizar con este proceso.
5. En Criterios para la actualización de registros, seleccione Sin criterios.
6. En Establecer nuevos valores de campo, defina el campo como Cuenta (que necesita actualizar). En Tipo, debe figurar Referencia. En Valor, seleccione primero Contacto> y en Contacto ->AccountID.
7. Haga clic en Guardar.

Paso 5: Activar el proceso

1. Haga clic en Activar en la esquina superior derecha de la pantalla para activar el proceso.
2. Haga clic en Aceptar en la pantalla Activar versión.

Nota: Consulte Consideraciones sobre las relaciones de los objetos.


Consulte también
Prácticas recomendadas para el diseño de procesos