Renseignement automatique du champ de référence avec le générateur de processus

Remarque : la création d'un processus n'est plus possible en raison du retrait de la fonction. Vous pouvez uniquement modifier les processus et les workflows existants. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article ci-dessous.
Fin de la prise en charge des règles de workflow et du générateur de processus

Dans cet exemple, il y a un objet personnalisé avec une relation de référence vers des comptes et des contacts. Pour renseigner automatiquement le champ Compte avec le compte du contact, effectuez les étapes suivantes :

Étape 1 : Création d'un processus

1. Dans Configuration, saisissez Générateur dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Générateur de processus.
2. Cliquez sur Nouveau pour créer un processus.
3. Définissez le nom du processus
4. Pour Le processus démarre quand, sélectionnez « un enregistrement est modifié »
5. Cliquez sur Enregistrer.

Étape 2 : Sélection d’un objet et spécification de l'heure de démarrage du processus

1. Cliquez sur Ajouter un objet 
2. Sélectionnez l’objet sur lequel vous souhaitez créez le processus.
3. Sous « Démarrer le processus », cliquez sur lors de la création ou de la modification d'un enregistrement.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Étape 3 : Définition des critères

1. Cliquez sur Ajouter des critères.
2. Définissez le nom du critère.
3. Sous « Critères d'exécution d'actions » sélectionnez Les conditions sont remplies.
4. Sous « Définir les conditions », sélectionnez le champ Contact,

1. Sélectionnez l’opérateur Différent de
2. Dans Type, sélectionnez Constante globale 
3. Dans Valeur, sélectionnez $GlobalConstant.Null

5. Sous « Conditions », sélectionnez Toutes les conditions sont remplies (AND).
6. Cliquez sur Enregistrer.

Étape 4 : Définition d’actions immédiates 

1. Cliquez sur Ajouter une action sous Actions immédiates.
2. Sélectionnez le type d'action Mettre à jour les enregistrements.
3. Définissez le nom de l’action.
4. Cliquez sur Sélectionner un enregistrement à mettre à jour et choisissez l’objet dont l’enregistrement doit être mis à jour avec ce processus
5. Sous « Critères de mise à jour d'enregistrements », sélectionnez Aucun critère.
6. Pour « Définir de nouvelles valeurs de champ », sélectionnez le champ Compte (que nous devons mettre à jour), « Type » doit être défini sur Référence. Dans « Valeur », sélectionnez d'abord Contact > et dans Contact > AccountID.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Étape 5 : Activation du processus

1. Cliquez sur Activer en haut à droite de l’écran pour activer le processus.
2. Cliquez sur OK sur l’écran Activer la version.

Votre processus est maintenant actif et vous permet de mettre à jour la valeur sur le champ de référence sur l'objet Compte.

Remarque :  assurez-vous de consulter nos observations concernant les relations des objets.


Voir aussi :
Meilleures pratiques de conception de processus
Générateur de processus
Considérations relatives à la compatibilité pour les processus