Compilazione automatica del campo di ricerca con Process Builder

Nota: La creazione di un nuovo processo non è più possibile a causa del ritiro della funzione. È possibile modificare solo i processi e i flussi di lavoro esistenti. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'articolo seguente.
Fine del supporto di Regole di flusso di lavoro e Process Builder

In questo esempio, viene trattato un oggetto personalizzato con una relazione di ricerca con account e contatti. Per popolare automaticamente il campo account con l'account del contatto. Seguire queste istruzioni:

Passaggio 1: Creare un caso

1. Da Imposta, digitare Builder nella casella Ricerca veloce e selezionare Process Builder.
2. Fare clic su Nuovo per creare un nuovo processo.
3. Definire il nome del processo
4. Per Il processo si avvia quando, selezionare "Un record viene modificato"
5. Fare clic su Salva.

Passaggio 2: Scegliere l'oggetto e specificare quando avviare il processo

1. Fare clic su Aggiungi oggetto 
2. Selezionare l'oggetto su cui si desidera creare il processo
3. In "Avviare il processo", fare clic su Quando un record viene creato o modificato.
4. Fare clic su Salva.

Passaggio 3: Definire i criteri

1. Fare clic su Aggiungi criteri.
2. Definire il nome dei criteri.
3. In "Criteri per l'esecuzione delle azioni" selezionare Le condizioni sono soddisfatte.
4. In "Imposta condizioni" selezionare il Campo contatto.

1. Seleziona l'operatore come Non è uguale a
2. In Tipo selezionare Costante globale 
3. In Valore selezionare $GlobalConstant.Null

5. In "Condizioni" selezionare Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND).
6. Fare clic su Salva.

Passaggio 4: Definire le azioni immediate 

1. Fare clic su Aggiungi azione in Azioni immediate.
2. Selezionare il tipo di azione come Aggiorna record.
3. Definire il nome dell'azione.
4. Fare clic su Seleziona un record da aggiornare e scegliere l'oggetto il cui record deve essere aggiornato con questo processo
5. In "Criteri per l'aggiornamento dei record" selezionare Nessun criterio.
6. Per "Imposta i valori dei nuovi campi" selezionare il campo come Account (che è necessario aggiornare). "Tipo" deve essere Riferimento. In "Valore" selezionare prima il Referente > e dal Referente > AccountID.
7. Fare clic su Salva.

Passaggio 5: Attivare il processo

1. Fare clic su Attiva nell'angolo in alto a destra della schermata per attivare il processo.
2. Fare clic su Ok nella schermata Attivare versione.

Il processo è ora attivo e consente di aggiornare il valore del campo di ricerca nell'oggetto Account.

Nota:  rivedere le Considerazioni sulle relazioni tra gli oggetti.


Vedere anche:
Procedure consigliate per la creazione dei processi
Process Builder
Considerazioni sulla compatibilità per i processi