プロセスビルダーを使用した参照項目の自動入力

注意: 機能が廃止されるため、新しいプロセスは作成できなくなります。既存のプロセスとワークフローのみを編集できます。詳細は、以下の記事を参照してください。
ワークフロールールとプロセスビルダーのサポート終了

この例では、取引先と取引先責任者への参照関係があるカスタムオブジェクトを使用します。取引先責任者の取引先を使用して取引先項目に自動入力するには、次の手順を実行します。

ステップ 1:プロセスを作成する

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ビルダー」と入力し、[プロセスビルダー] を選択します。
2. [新規] をクリックして、新しいプロセスを作成します。
3. プロセス名を定義します。
4. [プロセスを開始するタイミング] で、[レコードが変更されたとき] を選択します。
5. [保存] をクリックします。

ステップ 2: オブジェクトを選択し、プロセスを開始するタイミングを指定する

1. [オブジェクトを追加] をクリックします。 
2. プロセスを作成するオブジェクトを選択します。
3. [プロセスを開始] で、[レコードを作成または編集したとき] をクリックします。
4. [保存] をクリックします。

ステップ 3: 条件を定義する

1. [条件を追加] をクリックします。
2. 条件名を定義します。
3. [アクションの実行条件] で、[条件を満たしている] を選択します。
4. [条件を設定] で、[取引先責任者項目] を選択します。

1. [演算子] に [次の文字列と一致しない] を選択します。
2. [種別] に、[グローバル定数] を選択します。 
3. [値] で、[$GlobalConstant.Null] を選択します。

5. [条件] で、[すべての条件に一致 (AND)] を選択します。
6. [保存] をクリックします。

ステップ 4:即時のアクションを定義する 

1. [ルール適用時のアクション] の下の [アクションを追加] をクリックします。
2. [アクション] 種別に [レコードを更新] を選択します。
3. アクション名を定義します。
4. [更新するレコードを選択] をクリックして、このプロセスでレコードを更新する必要のあるオブジェクトを選択します。
5. [レコードの更新条件] で、[レコードを更新する条件がない] を選択します。
6. [新しい項目値を設定] で、項目に [取引先] (更新する必要があるもの) を選択します。[種別] は [参照] にします。[値] には、まず [取引先責任者] > [取引先責任者] > [AccountID] を選択します。
7. [保存] をクリックします。

ステップ 5:プロセスを有効化する

1. 画面の右上にある [有効化] をクリックして、プロセスを有効にします。
2. [バージョンの有効化] 画面の [OK] をクリックします。

これでプロセスが有効になり、取引先オブジェクトの参照項目の値が更新されるようになります。

注意:   「オブジェクトリレーションの考慮事項」 を確認してください。


関連情報:
プロセス設計のベストプラクティス
プロセスビルダー
プロセスの互換性に関する考慮事項