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公開グループを介してリストビューを特定のユーザと共有する

公開日: Jul 22, 2024
説明

リストビューを特定のユーザと共有するには、公開グループを作成し、そのグループにユーザを追加します。
Salesforce Classic と Lightning Experience での具体的な手順を説明します。


この機能を回避策なしで利用したい場合は、次のアイデアに投票 (Upvote) してください: Share Custom Views With Individual Users.

解決策
Salesforce Classic
 
  1. [設定] | [ユーザの管理] | [公開グループ] へ遷移します。
  2. [新規] をクリックします。
  3. [表示ラベル] 項目で公開グループに名前を付けます。
  4. [検索] 選択リストから [ユーザ] を選択します。
  5. リストビューを共有する特定のユーザを追加します。
  6. [保存] をクリックします。
 
Lightning Experience:
  1. [設定] へアクセスします。
  2. クイック検索ボックスに「公開グループ」と入力します。
  3. [公開グループ] を選択します ([ユーザ] セクションの下に表示されます)。
  4. [新規] をクリックします。
  5. [表示ラベル] 項目で公開グループに名前を付けます。
  6. [検索] 選択リストから [ユーザ] を選択します。
  7. リストビューを共有する特定のユーザを追加します。
  8. [保存] をクリックします。

上記の操作が完了後、リストビューへ移動し、新しく作成した公開グループへ共有します。
 
注:
  • Enterprise、Unlimited、Performance、および Developer Edition のユーザのみが、公開グループまたはロールへのアクセス権を付与できます。
  • 上記を回避策として使用することが推奨されます。 1 人または 2 人のユーザのみが含まれる複数の公開グループを管理することは、システム管理者にとって負担となります。
  • 「階層を使用したアクセス許可」が選択されている場合、選択されたユーザのみの公開グループに共有されているリストビューに、ユーザのマネージャはアクセスできます。
ナレッジ記事番号

000387584

 
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