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공개 그룹을 통해 특정 사용자와 목록 보기 공유하기

게시 일자: Jul 22, 2024
상세 설명

특정 사용자와 목록 보기를 공유하는 방식으로 적합한 사용자에게 필요한 정보를 제공할 수 있습니다.

이 옵션은 기본적으로 사용할 수 없으나 Salesforce Classic과 Lightning Experience 모두에서 우회적으로 구현할 수 있습니다.

해당 기능이 직접적으로 제공되기를 원하신다면 다음 아이디어에 투표하세요.
개별 사용자와 사용자 정의 보기 공유

솔루션

Salesforce Classic

  1. Setup(설정) | Manage Users(사용자 관리) | Public Group(공개 그룹)으로 이동합니다. 
  2. New(새로 만들기)를 클릭합니다. 
  3. 'Label(레이블)' 필드를 통해 공개 그룹의 이름을 정합니다. 
  4. 'Search(검색)' 드롭다운 아래의 Users(사용자)를 선택합니다. 
  5. 목록 보기를 공유할 사용자를 선택합니다. 
  6. Save(저장)를 클릭합니다. 


Lightning Experience

  1. Setup(설정)으로 이동합니다.
  2. 사이드바 검색 창에 'Public Groups(공개 그룹)'을 입력합니다.
  3. 표시되는 유일한 옵션을 선택합니다('Users(사용자)' 섹션 아래).
  4. New(새로 만들기)를 클릭합니다. 
  5. 'Label(레이블)' 필드를 통해 공개 그룹의 이름을 정합니다. 
  6. 'Search(검색)' 드롭다운 아래의 Users(사용자)를 선택합니다. 
  7. 목록 보기를 공유할 사용자를 선택합니다. 
  8. Save(저장)를 클릭합니다. 

 

위 단계를 완료한 다음 원하는 목록 보기로 이동해 해당 보기를 새로 만들어진 공개 그룹에 공유합니다.

 

참고:

  • Enterprise, Unlimited, Performance, Developer Edition 사용자만 공개 그룹 및 역할에 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
  • 이는 Salesforce가 권장하는 해결 방법입니다. 한두 명의 사용자만 존재하는 공개 그룹을 관리하는 것은 시스템 관리자에게 불필요한 부담을 발생시킵니다.
  • 'Grant Access Using Hierarchies(계층을 사용해 액세스 권한 부여)'를 사용할 경우, 선택한 사용자 뿐만이 아니라 해당 멤버의 관리자에게도 공개 그룹에 공유된 목록 보기에 대한 액세스 권한이 부여됩니다.
Knowledge 기사 번호

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