取引先責任者レイアウトに [外部ユーザの管理] ボタンが表示されない

取引先責任者ページに [外部ユーザの管理] ボタンが表示されない理由の特定

メモ: [外部ユーザの管理] ボタンは実際には一連のネストされたボタンです。 

• パートナーユーザを有効化
• カスタマーユーザを有効化
• スーパーユーザアクセスを有効化
• カスタマーユーザを参照
• パートナーユーザを参照
• パートナースーパーアクセスを無効化
• ユーザとしてエクスペリエンスにログイン

Lightning Experience の場合 

1. ギアアイコン | [設定] | [オブジェクトマネージャ] | [取引先責任者] | [ページレイアウト] に移動します。
2. ネストされたボタンを探し、そのすべてが [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] の下に追加されていることを確認します。

2.ボタンが見つからない場合は、次のクリックパスに従ってコミュニティが有効になっているかどうかを確認します。

1. ギアアイコン | [設定] | [機能設定] | [デジタルエクスペリエンス] | [設定] に移動します。
2. 有効になっていない場合は、それが問題の原因です。その場合はコミュニティを有効にします。

3.コミュニティが有効になっている場合は、「外部ユーザの管理」権限を確認します。ユーザインターフェース設定に応じて、次の 2 つの方法のいずれかで権限を確認できます。

• [拡張プロファイルユーザインターフェースを有効化] が選択されている場合
  1. [設定] | [ユーザ] | [プロファイル] | [システム管理者] | [アプリケーション権限] に移動します。
  2. [外部ユーザの管理] は [パートナーリレーションの管理] セクションにあります。

• [拡張プロファイルユーザインターフェースを有効化] が選択されていない場合

1. [設定] | [ユーザ] | [プロファイル] | [システム管理者] に移動します。
2. [外部ユーザの管理] は [システム管理者権限] セクションにあります。

Salesforce Classic の場合 

1.[外部ユーザの管理] のネストされたボタンが取引先責任者ページレイアウトにあるかどうかを確認します。

1. [設定] | [カスタマイズ] | [取引先責任者] | [ページレイアウト] に移動します。
   
   メモ: 異なるレイアウトがある場合は、どのレイアウトにこのボタンが必要かを判断し、ボタンが必要なすべてのレイアウトで上のステップを繰り返します。

2. [外部ユーザの管理] のネストされた各ボタンを検索します。
3. ページレイアウトの [ボタン] セクションにまだ追加されていないネストされたボタンをドラッグします。

1. [設定] | [カスタマイズ] | [デジタルエクスペリエンス] | [設定] に移動します。
2. 有効になっていない場合は、それが問題の原因です。その場合はコミュニティを有効にします。
    

• [拡張プロファイルユーザインターフェースを有効化] が選択されている場合 
  1. [設定] | [ユーザの管理] | [プロファイル] | [システム管理者] | [アプリケーション権限] に移動します。
  2. [外部ユーザの管理] は [パートナーリレーションの管理] セクションにあります。

• [拡張プロファイルユーザインターフェースを有効化] が選択されていない場合 

1. [設定] | [ユーザの管理] | [プロファイル] | [システム管理者] に移動します。
2. [外部ユーザの管理] は [システム管理者権限] セクションにあります。

メモ: 取引先責任者が取引先と関連付けられているかどうかを確認してください取引先責任者が取引先に関連付けられていない場合、[外部ユーザの管理] ボタンを使用できません。

Partner Community ライセンスユーザの取引先責任者レイアウトに [外部ユーザの管理] が表示されない場合

1. コミュニティのパートナーになる取引先レコードに移動します。
2. [外部取引先の管理] をクリックします。[パートナーとして有効化] を選択します。
3. パートナー取引先に関連付けられている取引先責任者レコードに移動します。
4. [外部ユーザの管理] ボタンが表示されます。

メモ: これらの確認が完了してもボタンが表示されない場合は、Salesforce サポートにケースを登録してください。「サポートケースの作成」を参照してください。
 

Sandbox の取引先責任者レイアウトに [外部ユーザの管理] が表示されない場合

• 使用可能なライセンスがあることを確認します。詳細は、「コミュニティユーザライセンス」を参照してください。
• 本番組織がコミュニティライセンスを取得する前に Sandbox が作成された場合は、Sandbox には [外部ユーザの管理] がありません。その場合は、本番組織に必要なライセンスがあることを確認してから Sandbox を更新します。
• 更新すると Sandbox で実行したカスタマイズがすべて失われることに注意してください。更新は慎重に検討してください。

メモ: ユーザが取引先責任者に関連付けられている取引先へのアクセス権を持っていない場合は、ページに [外部ユーザの管理] が表示されません。これは、プロファイルや権限セットの「すべて表示」権限によって取引先責任者へのアクセス権が付与される場合に発生します。

その他の役に立つ情報については、「How to Enable the 'Manage External Users' Button in the Contact Layout (取引先責任者レイアウトの [外部ユーザの管理] ボタンを有効にする方法)」をご覧ください。

参考: ページレイアウト