データインポートウィザードを使用したレコードタイプの一括更新

Salesforce Classic のオブジェクトレコードを Salesforce ID と共にエクスポートする

注意: ここで使用されている例は、取引先責任者オブジェクトのものです。

1.[レポート] タブに移動して [新規レポート] を選択します。

2.[取引先と取引先責任者] で [取引先責任者と取引先] を選択します。

3.[作成] ボタンをクリックします。

4.[条件] で [追加] をクリックし、以下の条件を指定して [OK] を押します。

a. Contact Name equals <特定の取引先責任者名>(該当する場合)

5.[表示] で [すべての取引先] を選択します。

6.[範囲] で [常時] を選択します。

7.左側のパネルから [ID] と [取引先責任者レコードタイプ] の項目を追加します。

8.レポートの準備ができたら、[レポート実行] をクリックします。

9.[詳細のエクスポート] をクリックし、[CSV] 形式を選択してから [エクスポート] をクリックします。

Lightning Experience のオブジェクトレコードを Salesforce ID と共にエクスポートする

1.[レポート] タブに移動します。

2.[新規レポート] をクリックします。

3.[取引先と取引先責任者]、[取引先責任者 & 取引先] の順にクリックします

4.[続行] をクリックします。

5.左側のパネルの [列] で以下を実行します。

[列を追加] 検索バーに [ID] と入力して検索します。[取引先責任者 ID] をクリックします。

[レコードタイプ] を探し、レコードタイプをクリックすると、右側のレポート詳細の列に追加されます。

注意: エクスポートするのは取引先責任者 ID とレコードタイプだけなので、他の項目を削除することもできます。

6.[検索条件] をクリックし、次のように値を設定します。

[表示] = [すべての取引先] > [完了]

[作成日] > [範囲] = [常時] > [完了]

7.[実行] をクリックします。

8.[編集] ボタンの横の下向きのボタンをクリックし、[エクスポート] をクリックします。

レコードタイプの Salesforce ID を取得し CSV ファイルを更新する

1.[カスタマイズ] | [オブジェクト] | [レコードタイプ]の順に移動します

2.レコードに適用するレコードタイプ名をクリックします。

3.レコードタイプの Salesforce ID はレポートには表示されないため、レコードタイプの URL 自体から取得する必要があります。

4.どの部分が Salesforce ID なのかわからない場合は、レコードタイプの URL をコピーしてメモ帳に貼り付けてください

5.[id=] の後にある 15 文字の英数字の ID を探します。

6.ID をコピーして、CSV 内の既存のレコードタイプ ID 列に貼り付けます。

7.CSV ファイルへの変更を保存します。

レコードタイプの URL 例: https://ap2.salesforce.com/setup/ui/recordtypefields.jsp?id=01290000000uF5s&type=Contact&setupid=ContactRecords

上記の URL 例の ID は「01290000000uF5s」です。

データインポートウィザードを使用して既存のレコードを更新する

1.以下にアクセスします。

Salesforce Classic: [設定] | [データ管理] | [データインポートウィザード]

Lightning Experience: ギアアイコン | [設定] | [インテグレーション] | [データインポートウィザード]

2.[ウィザードを起動する] をクリックします。

3.[取引先および取引先責任者] をクリックします。

4.[既存のレコードを更新] を選択します。

注意: 必ず [既存の取引先情報を更新しますか?] にチェックを入れてください。

5.CSV を開き、必要な項目をマッピングします。

6.すべての項目がマッピングされたら、インポートを開始します。

7.レコードのインポートを開始します。

注意:

• この記事は、当該レコードタイプが使用されているすべてのオブジェクトに適用されます。

• レコードタイプが必須項目のあるページレイアウトに関連付けられ、インポートファイルにそれらの値が含まれない場合、更新は成功しません。 (英語)

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