데이터 가져오기 마법사를 사용하여 레코드 유형 대량 업데이트

Salesforce Classic의 Salesforce ID와 함께 객체 레코드 내보내기

참고: 여기에 사용된 예는 연락처 객체에 대한 것입니다.

1. 'Reports(보고서) 탭으로 이동하여 'New Report(새 보고서)'를 선택합니다.

2. 'Accounts and Contacts(계정 및 연락처)'에서 'Contacts and Accounts(연락처 및 계정)'를 선택합니다.

3. 'Create(만들기)' 버튼을 클릭합니다.

4. 'FILTERS(필터)에서 'ADD(추가)'를 클릭하고 아래에 언급된 기준을 지정한 후 'OK(확인)'를 누릅니다.

a. 연락처 이름은 <특정 연락처 이름>과 동일합니다(해당하는 경우).

5. 'Show(표시)'에서 'All Accounts(모든 계정)'를 선택합니다.

6. 'Range(범위)'에서 'All Time(전체 시간)'을 선택합니다.

7. 왼쪽 패널에서 'ID' 및 'Contact Record Type(연락처 레코드 유형)' 필드를 추가해야 합니다.

8. 보고서가 준비되면 'Run Report(보고서 실행)'를 누릅니다.

9. 'CSV' 형식 유형을 선택한 후 'Export Details(세부 사항 내보내기)'를 클릭하고 'Export(내보내기)'를 클릭합니다.

Lightning Experience에서 Salesforce ID와 함께 객체 레코드 내보내기

1. 'Reports(보고서)' 탭으로 이동합니다.

2. 'New Report(새 보고서)'를 클릭합니다.

3. 'Accounts & Contacts(계정 및 연락처)'를 클릭한 다음 'Contacts & Accounts(연락처 및 계정)'를 클릭합니다.

4. 'Continue(계속)'를 클릭합니다.

5. 왼쪽 패널의 'Columns(열)'에서

'Add Column(열 추가)' 검색창에 입력 후 'ID' 를 찾습니다. 'Contact ID(연락처 ID)를 클릭합니다.

'Record Type(레코드 유형)'을 찾아 레코드 유형을 클릭하면 오른쪽에 있는 보고서 세부 사항 열에 추가됩니다.

참고: 연락처 ID와 레코드 유형만 내보내므로 다른 필드를 제거할 수 있습니다.

6. 'Filters(필터)'를 클릭하고 아래와 같이 다음 값을 입력합니다.

'Show Me(나에게 표시)' = 'All Accounts(모든 계정)' > Done(완료)

'Created Date(만든 날짜)' > 'Range(범위)' = 'All Time(전체 시간)' > Done(완료)

7. 'Run(실행)'을 클릭합니다.

8. 'Edit(편집)' 버튼 옆의 아래쪽을 가리키는 버튼을 클릭하고 'Export(내보내기)'를 클릭합니다.

레코드 유형의 Salesforce ID 확보 후 CSV 파일 업데이트

1. Customize(맞춤화) | Object(객체) | Record Type(레코드 유형)으로 이동합니다.

2. 레코드에 적용할 레코드 유형 이름을 클릭합니다.

3. 레코드 유형의 Salesforce ID가 보고서에 나타나지 않으므로 레코드 유형 자체의 URL에서 가져와야 합니다.

4. Salesforce ID가 어떻게 표시되는지 잘 모르는 경우 메모장에서 레코드 유형의 URL을 복사하여 붙여넣습니다.

5. 'id =' 뒤에 있는 15자 알파 숫자 ID를 찾습니다.

6. ID를 복사하여 CSV의 기존 레코드 유형 ID 열에 붙여넣습니다.

7. CSV 파일에 변경 사항 저장

레코드 유형의 예제 URL: https://ap2.salesforce.com/setup/ui/recordtypefields.jsp?id=01290000000uF5s&type=Contact&setupid=ContactRecords

위의 예제 URL에서 ID는 '01290000000uF5s'입니다.

데이터 가져오기 마법사를 사용하여 기존 레코드 업데이트

1. 다음으로 이동합니다.

Salesforce Classic: Setup(설정) | Data Management(데이터 관리) | Data Import Wizard(데이터 가져오기 마법사)

Lightning Experience: Gear(기어) 아이콘 | Setup(설정) | Integrations(통합) | Data Import Wizard(데이터 가져오기 마법사)

2. Launch Wizard!(마법사 실행!)를 클릭합니다.

3. Account and Contacts(계정 및 연락처)를 클릭합니다.

4. Update existing records(기존 레코드 업데이트)를 선택합니다.

참고: 항상 '기존 계정 정보 업데이트'를 확인하십시오.

5. CSV 파일을 열고 필요에 따라 필드를 매핑합니다.

6. 모든 필드가 매핑되면 가져오기를 시작합니다.

7. 레코드 가져오기를 시작합니다.

참고:

• 이 문서는 상기 레코드 유형이 사용되는 다른 모든 객체에 적용 가능합니다.

• 레코드 유형이 필수 필드가 있는 페이지 레이아웃에 연결되어 있고 가져오기 파일에 해당 값이 없는 경우 업데이트에 실패합니다.

참고 항목: