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ケースをリードに関連付ける

公開日: Oct 13, 2022
説明

Salesforce の標準機能では、リードオブジェクトにケースを直接関連付けることはできません。しかし、リードを取引先と取引先責任者に変換する方法や、カスタム参照項目を作成する方法など、いくつかの回避策によってこの要件を実現することが可能です。

解決策
使用できる回避策は次のとおりです。 

1. ケースを取引先責任者に関連付ける前にリードを取引先/取引先責任者に変換します。この解決策がリードコンバージョンの現在のビジネスプロセスに適しているか考慮する必要があります。取引先責任者のカスタムステータス項目を使って取引先責任者が該当する特定のフェーズを追跡することもできます。 

2. リードオブジェクトに対するケースのカスタム参照項目を作成します。これにより、リードをケースに関連付けて、リードレコードでケースの関連リストを作成できます。ただし、リードを取引先責任者に変換すると、ケース情報が取引先責任者に自動的に関連付けられなくなることに注意してください。ケースを新たに作成した取引先責任者レコードに関連付ける唯一の方法は次のとおりです。

                                            a. ケースレコードで取引先責任者項目を手動で更新します。 
                                             b. 変換時に Apex コードを使ってケースを新規取引先責任者に関連付けます。

3.   こちらの Idea Exchange で次の機能に投票します: Cases on Leads (リードのケース)

アイデアに投票することで、目的の機能について製品チームが把握しやすくなります。アイデアにコメントを残すと、その機能に関するコメントや回避策を投稿した他のコミュニティメンバーからの最新情報や、そのアイデアに関するステータスの更新/変更を製品チームから受け取ることができます。
ナレッジ記事番号

000387692

 
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