フェーズと確度間のリンクを削除

ステージと確度のリンクは解除できません。このリレーションはハードコードされています。確度がページレイアウトで参照のみとマークされていても、ステージの値の変化に伴い、確度の値は常に更新されます。この項目に対する編集アクセス権限を持つユーザーは、値を上書きできます。回避策として、ステージに応じて確度値を上書きできます。

商談のステージは、商談の確度値に影響を及ぼします。ユーザーが商談のステージを変更すると、確度項目は設定時に指定された値に自動的に変更されます。

商談ステージを更新するには、以下にアクセスします。

• Salesforce Classic: [設定] | [カスタマイズ] | [商談] | [項目] にアクセスし、[ステージ] 項目の横の [編集] を選択します。
• Lightning Experience: [設定] | [オブジェクトマネージャ] | [商談] | [項目とリレーション] にアクセスし、[ステージ] 項目の横の [編集] を選択します。

• ステージを作成するには、[新規] をクリックします。ステージを編集するには、ステージの横にある [編集] をクリックします。ステージ名、成立の確度、種別、売上予測分類、説明を入力します。
• ステージを無効にして、無効なリストに移動するには、有効なステージの横にある [削除] をクリックします。マッピングページでは、ステージを別の既存の値にマッピングせず、[保存] をクリックします。無効ステージとは、現在は使用されていないものの、以前の商談レコードには存在する可能性があるステージのことです。 
• ステージを完全に削除するには、有効または無効なステージの横にある [削除] をクリックします。削除した値を別の有効なステージにマッピングします。削除した値をマッピングしない場合、ステージは無効なステージのリストに移動します。
• [順序を変更] をクリックすると、選択リスト値の順序を変更できます。
• [置換] をクリックすると、既存レコードの選択リスト項目の値を変更できます。
• [印刷用に表示] をクリックすると、選択リスト値の印刷用リストが開きます。
• [グラフの色] をクリックしてオプションを選択すると、グラフで使用する選択リスト値に色を割り当てられます。