エンタープライズテリトリー管理 (TM 2.0) の新しい点は何ですか？

エンタープライズテリトリー管理 (TM 2.0) の新しい点は何ですか？
 

Q. 取引先レコードに [テリトリー] 標準項目が表示されなくなりました。

A. テリトリー標準項目は、「割り当てられたテリトリー」関連リストに置き換えられました。

以下の手順に従って、この関連リストをページレイアウトに追加します。

Salesforce Classicの場合：

• [設定] | [カスタマイズ]  | [取引先] | [ページレイアウト] |ページレイアウトで  [編集] をクリック
• ページレイアウトエディタツール内で [関連リスト] を選択
• 「割り当てられたテリトリー」をページ下部の関連リストセクションへドラッグアンドドロップします。
• [保存] をクリックします。

Lightning Experience の場合：

• [歯車アイコン] | [オブジェクトマネージャ] | [取引先] | [ページレイアウト] | ページレイアウトの [編集] 
• ページレイアウトエディターツールで [関連リスト] を選択
• 「割り当てられたテリトリー」をページ下部の関連リストセクションにドラッグアンドドロップします。
• [保存] をクリックします。

取引先レコードへ戻り、新しく追加した関連リストまでスクロールすると、この取引先に割り当てられているすべてのテリトリーが表示されます。

Q. テリトリータイプとは何ですか？

A. テリトリータイプは、テリトリーを組織に特異な種別によって整理するのに役立ちます。テリトリー作成の際は、テリトリータイプが必須となります。テリトリータイプは、テリトリーの整理と作成にのみ使用されます。テリトリーモデル階層には表示されません。

関連記事： テリトリータイプ

Q. テリトリータイプの優先度とは何ですか？

A. テリトリータイプの優先度情報を指定および管理すると、テリトリーを作成または編集する際に、適切なテリトリータイプを選択するのに役立ちます。予め定義された優先度は提供されていないため、組織に独自の優先度スキームを作成する必要があります。たとえば、001 は、テリトリータイプが最高の優先度または最低の優先度であることを示すことができます。テリトリータイプを追加するに連れ、スキームが拡張できるよう考慮してください。

参照： テリトリータイプの優先度

Q. テリトリーモデルとは何ですか、またいくつ保持することができますか？

A. テリトリーモデルは、組織の包括的なテリトリー管理システムを表します。モデリングにより、最適なモデルを有効化する前に、複数の異なるテリトリーモデルと、取引先およびユーザの割り当てを作成およびプレビューできます。

Enterprise Edition では 2 つのテリトリーモデルが許可されています。
Unlimited and Performance Edition では、4 つのテリトリーモデルを使用できます。一度に有効化できるモデルは 1 つのみです。

参照： テリトリーモデル

Q. テリトリーモデルの状態とは何ですか？

A. テリトリーモデルの状態は、テリトリーが計画中、使用中、またはアーカイブされているかを示します。組織で一度に有効化できるテリトリーモデルは 1 つのみですが、計画中またはアーカイブ状態で複数のモデルを作成および維持し、追加のモデル化または参照に使用できます。

参照： テリトリーモデルの状態

Q. 取引先の割り当てルールと、正しく機能するようにルールを管理する方法はどこで確認できますか？

Q. エンタープライズテリトリー管理を利用するために必要なユーザ権限は何ですか？ 

A. エンタープライズテリトリー管理の機能とデータアクセスに権限が与える影響は?

Q. テリトリー管理 1.0 では、テリトリーの [取引先を表示] ボタンをクリックすると、現在のテリトリー管理 2.0 より多くの項目列を表示することができました。

A. 将来のリリースでは、項目列をさらに追加する機能が現在検討されています。 

Q. テリトリーロールを作成するにはどうすればよいですか?

A. [設定] | [カスタマイズ] | [ユーザテリトリーの関連付け] | [項目] | [テリトリーでのロール]をクリックします。　
[新規] をクリックしてロールを追加し、[保存] をクリックします。

Q. テリトリーロールを割り当てるにはどうすればよいですか？

A. テリトリーを表示し、[割り当てられたユーザ] 関連リストまでスクロールします。ユーザの横にある [編集] をクリックし、[テリトリーでのロール] 選択リストからロールを選択して [保存] をクリックします。

その他の考慮事項：

1.「このテリトリーで定義された取引先割り当てルール」関連リストは、[このテリトリーに割り当てられた割り当てルール] 関連リストと呼ばれるようになりました。また、 [新規] ボタンの追加により、新しいテリトリー割り当てルールを追加する際には、[ルールの管理] をクリックする必要がなくなりました。

2. テリトリーおよび [ユーザテリトリーの関連付け] でトリガを使用できるようになりました。

テリトリートリガ：[設定] | [カスタマイズ] | [テリトリー] | [トリガ]
ユーザテリトリーのトリガ：[設定] をクリック | [カスタマイズ] | [ユーザテリトリーの関連付け] | [トリガ] 
3. [設定] の [テリトリーモデル階層] ページで割り当てルールを実行できるようになりました。テリトリーにカーソルを合わせ、[ルールを実行] をクリックします。

注: 標準の「テリトリー」レポートタイプは TM2.0 では利用できません (TM1.0 で利用可能)。これを実現するには、カスタム レポートタイプを作成できます。

テリトリーレポート用のセールス管理の準備