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商談所有者ロールがダッシュボードフィルタ項目として使用できない

公開日: Jan 8, 2021
説明
標準商談レポートタイプとカスタム商談レポートタイプの組み合わせを使用するコンポーネントを含むダッシュボードにダッシュボードフィルタを追加すると、商談の所有者ロールまたは同等の項目がダッシュボードをフィルタ処理するためのオプションとして表示されません。
解決策
標準レポートタイプの商談所有者ロールは、[レポートに表示するロール名] 項目 ([設定] | [ユーザの管理] | [ロール] | ロールを選択し [編集] ) を追加します。ルックアップによる商談カスタムレポートタイプの [ロール名] 項目を取得しています。これらは 2 つの異なる項目です。また、これが、商談の所有者のロールまたは同等の項目がダッシュボードをフィルタするためのオプションとして表示されない理由です。

カスタムレポートタイプの同等の [レポートに表示するロール名] 項目は [説明] と呼ばれます。カスタムレポートタイプに [説明] を追加する場合のルックアップのクリックパスは [商談所有者] | [ロール] | [説明] です。したがって、上記の項目を追加することで、商談の所有者ロールがダッシュボードフィルタのオプションとして表示されます。

同等の項目については、こちら の記事を参照してください。
ナレッジ記事番号

000387751

 
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