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Jahres- oder Quartalsvergleich in Berichten berechnen

Veröffentlichungsdatum: Jun 14, 2021
Beschreibung

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie eine benutzerdefinierte Zusammenfassungsformel erstellen, um in einem Bericht Datenvergleiche zwischen einzelnen Zeiträumen zu erstellen.

 

Beispiel: Vergleichende Berichte über Zeiträume
 

  • Jahresvergleich: Verfolgen Sie die Entwicklung der Umsätze einer Person im Jahr 2018 im Vergleich zu 2017, ohne dass Sie benutzerdefinierte Felder erstellen müssen.
  • Quartalsvergleich: Verfolgen Sie die Entwicklung der Umsätze einer Person Q1 Vorjahr gegenüber Q1 heute, ohne dass Sie benutzerdefinierte Felder erstellen müssen.
Lösung

Diese Anweisungen beziehen sich auf das Objekt Opportunities, aber die Grundsätze gelten für alle Salesforce-Berichte.


1. Klicken Sie unter „Berichte“ auf Neuer Bericht.
2. Wählen Sie den Berichtstyp Opportunities und klicken Sie dann auf Erstellen.
3. In Classic stellen Sie den Bericht als Matrixformat ein.
4. Ziehen Sie den Opportunity-Inhaber an die primäre „Zeilenzusammenfassung“.
5. Ziehen Sie das Feld Schlusstermin in die „Spaltenzusammenfassung“ | Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld Gruppierung | Klicken Sie auf v | Wählen Sie Gruppieren nach | Gruppieren nach Geschäftsjahr.
6. Erstellen Sie anschließend ein Feld für eine benutzerdefinierte Zusammenfassungsformel, um den Wert zu berechnen:


1. Klicken Sie auf Formel hinzufügen.
2. Geben Sie einen Spaltennamen ein | Wählen Sie „Format“ als Prozent aus.
3. Stellen Sie sicher, dass die Berechnung der Formel Auf einer bestimmten Zeilen-/Spaltengruppierungsebene... erfolgt.
4. Geben Sie die folgenden Formeln entsprechend ein.

Jährlich:
AMOUNT:SUM/PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)
(Hinweis: dieselbe Formel wird auch für die fortschreitende Entwicklung von Quartal zu Quartal verwendet)
 

Q1 (dieses Jahr) gegenüber Q1 (Vorjahr):
AMOUNT:SUM/PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE,4)
 

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %: 
( AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)) / PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)
 

Veränderung von Quartal zu Quartal (QoQ) in %: 
( AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)) / PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE,4)


7. Klicken Sie auf Speichern als.
8. Geben Sie den gewünschten Berichtnamen und den Speicherort ein.
9. Klicken Sie auf Bericht speichern und ausführen.

 

Hinweis: #Error! wird immer dann zurückgegeben, wenn in einer Formel durch null geteilt wird. Wenn Ihre Formel einen solchen Fehler ergibt, hat der Nenner des Bruchs „0“ ergeben.

Nummer des Knowledge-Artikels

000387764

 
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