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Calcul de variations d’une année à une autre ou d’un trimestre à un autre dans les rapports

Date de publication: Jun 14, 2021
Description

Voici comment créer une formule récapitulative personnalisée pour renvoyer des comparaisons de données d’une période à une autre dans un rapport.

 

Exemple : rapports de progression d’une période à une autre
 

  • D’une année à l’autre : suit la progression des ventes d’un individu en 2018 par rapport à 2017 sans avoir besoin de créer de champs personnalisés.
  • D’un trimestre à un autre : suit la progression des ventes d’un individu en comparant le T1 de l’année précédente au T1 de l’année actuellesans avoir besoin de créer de champs personnalisés.
Résolution

Ces instructions se rapportent à l’objet Opportunités, mais les principes employés s’appliquent à tous les rapports Salesforce.


1. Dans « Rapports », cliquez sur Nouveau rapport.
2. Sélectionnez le type de rapport « Opportunités », puis cliquez sur Créer.
3. Si vous utilisez Classic, définissez le rapport comme Format matriciel.
4. Faites glisser Propriétaire de l’opportunitéen tant que « Récapitulatif de ligne » principal.
5. Faites glisser le champ Date de fermeture dans le « récapitulatif de colonne » | Survolez le champ Regroupement | Cliquez sur « v » | Sélectionnez Regrouper par | Regrouper par exercice fiscal.
6. Une fois ces éléments en place, créez un champ de formule récapitulative personnalisée pour calculer la valeur :


1. Cliquez sur Ajouter une formule.
2. Saisissez un nom de colonne | Sélectionnez Pourcentage dans « Format ».
3. Assurez-vous que le calcul de la formule s’effectue à un niveau de regroupement de lignes/colonnes spécifique…
4. Saisissez les formules suivantes en conséquence.

D’une année à l’autre :
AMOUNT:SUM/PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)
(Remarque : la même formule sera utilisée pour les progressions d’un trimestre à l’autre)
 

T1 (cette année) par rapport à T1 (année précédente) :
AMOUNT:SUM/PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE,4)
 

% de variation d’une année à l’autre : 
( AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)) / PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)
 

% de variation d’un trimestre à un autre : 
( AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)) / PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE,4)


7. Cliquez sur Enregistrer sous.
8. Renseignez le nom de votre rapport et l’emplacement d’enregistrement souhaités.
9. Cliquez sur Enregistrer et exécuter le rapport.

 

Remarque : #Erreur! est renvoyé à chaque fois qu’une formule effectue une division par zéro. Si votre formule présente cette erreur, cela signifie que le dénominateur de la fraction a renvoyé la valeur « 0 ».

Numéro d’article de la base de connaissances

000387764

 
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Salesforce Help | Article