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보고서에서 전년 대비(YoY) 또는 분기 대비(QoQ) 값 계산하기

게시 일자: Sep 25, 2024
상세 설명

보고서 내에서 기간별 데이터 비교를 반환하기 위한 사용자 정의 요약 수식을 만드는 방법은 다음과 같습니다.

 

예: 기간별 보고서
 

  • 연간 보고서(YoY) - 사용자 정의 필드를 만들지 않고도 개별 영업 담당자의 2017년 대비 2018년의 판매 진행 상황을 추적할 수 있습니다.
  • 분기 보고서(QoQ) - 사용자 정의 필드를 만들지 않고도 개별 영업 담당자의 작년 1분기 및 올해 1분기의 판매 진행 상황을 추적할 수 있습니다.
솔루션

여기서는 Opportunities(기회) 개체를 사용하지만 기본적인 원칙은 모든 Salesforce 보고서에 적용됩니다.


1. 'Reports(보고서)'에서 New Report(새 보고서)를 클릭합니다
2. 'Opportunities(기회)' 보고서 유형을 선택한 다음 Create(만들기)를 클릭합니다.
3. Classic의 경우, 보고서를 Matrix Format(매트릭스 형식)으로 설정합니다.
4. Opportunity Owner(기회 소유자) 기본 'Row Summary(행 요약)'으로 드래그합니다.
5. Close Date(종료일) 필드를 'Column Summary(열 요약)'으로 드래그 | Grouping(그룹화)로 마우스 가져가기 | 'v' 클릭 | Group By(그룹화 기준) 선택 | Group By Fiscal Year(회계연도로 그룹화).
6. 이후 아래 과정을 따라서 값을 계산하기 위한 사용자 정의 요약 수식 필드를 만듭니다.


1. Add Formula(수식 추가)를 클릭합니다.
2. 열 이름 입력 | 'Format(형식)'을 Percent(백분율)로 선택합니다.
3. 특정 행/열 그룹화 수준에서 수식 계산이 이뤄지는지 확인합니다.
4. 그에 따라 아래의 수식을 입력합니다.

​연간:
AMOUNT:SUM/PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)
(참고: 분기별 진행 상황에 대해서도 동일한 수식을 사용합니다)
 

작년 1분기 대비 올해 1분기:
AMOUNT:SUM/PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE,4)
 

전년 동기 대비 변화율(%): 
( AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE))  /  PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)
 

지난 분기 대비 변화율(%): 
( AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE))  /  PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE,4)


7. Save As(다른 이름으로 저장)를 클릭합니다.
8. 원하는 보고서 이름과 저장 위치를 입력합니다.
9. Save and Run Report(저장 및 보고서 실행)를 클릭합니다.

 

참고: 수식을 0으로 나누면 #Error!가 반환됩니다. 이러한 오류가 발생하는 경우 분수에서의 분모가 '0'이라는 의미입니다.

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