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リードのコンバージョン前にリードオブジェクトに商談名を指定する

公開日: Oct 13, 2022
説明
※この記事は英語版を翻訳しており、一部機械翻訳を含むため内容は後日更新される可能性があります。最新の内容は英語版を参照してください。表示言語は画面右下の言語名から切り替えられます。

コンバージョン時に商談名を指定するのではなく、リードオブジェクト自体に商談名を指定できますか?
解決策
Sandbox および開発者環境でテストを実行することを推奨します。

ステップ 1:リードオブジェクトにカスタム項目を作成して、ユーザーが商談オブジェクトの [商談名] 項目に表示する値を入力できるようにします
1.(Classic ビューの場合) 
[名前] | [設定] | [カスタマイズ] | [リード] | [項目] の順にクリックします。
(Lightning ビューの場合)
[設定] | [オブジェクトマネージャー] | [リード] | [項目とリレーション] の順にクリックします。

2.[Lead Custom Field and Relationships] (リードカスタム項目とリレーション) の [新規] をクリックします。
3.[データタイプ] で [テキスト] を選択し、[次へ] をクリックします。ビジネス要件に応じて文字数は任意です。
4.さまざまなプロファイルに対するこの項目の表示設定を選択します。参照のみには選択しないことを推奨します。そう選択してしまうと、別のワークフロールールを作成して同じものに値を追加する必要があります。
5.値を表示させる [ページレイアウト] に値を追加し、[保存] をクリックします。

ステップ 2:商談オブジェクトにカスタム項目を作成します。これはステップ 1 で作成したリードカスタム項目にマップされます。
1.(Classic ビューの場合)
[名前] | [設定] | [カスタマイズ] | [商談] | [項目] の順にクリックします。
(Lightning ビューの場合)
[設定] | [オブジェクトマネージャー] | [商談] | [項目とリレーション] の順にクリックします。

2.[商談カスタム項目 & リレーション] で [新規] をクリックします。
3.[データタイプ] で [テキスト] を選択し、[次へ] をクリックします。文字数がステップ 1 で作成したリードカスタム項目に割り当てたものと同じであることを確認し、[次へ] をクリックします。
4.さまざまなプロファイルに対するこの項目の表示設定を選択します。参照のみには選択しないことを推奨します。そう選択してしまうと、別のワークフロールールを作成して同じものに値を追加する必要があります。
5.値を表示させる [ページレイアウト] に値を追加し、[保存] をクリックします。

ステップ 3:上記のステップ 1 と 2 で作成した両方のカスタム項目をマップします
1. (Classic ビューの場合)
[名前] | [設定] | [カスタマイズ] | [リード] | [項目] の順にクリックします。
(Lightning ビューの場合)
[設定] | [オブジェクトマネージャー] | [リード] | [項目とリレーション] の順にクリックします。

2.[Lead Custom Fields & Relationships] (リードカスタム項目 & リレーション) で [Map Lead Fields] (リード項目をマップ) をクリックします。
3.ステップ 1 で作成したリードカスタム項目を、ステップ 2 で作成したカスタム商談項目とマップします。
4.ここで [保存] をクリックします。

ステップ 4:ワークフロールールを作成して、リードが商談にコンバージョンされたときのカスタム商談名で取得したのと同じ値を [Standard Opportunity Name] (標準商談名) に入力します。
1.(Classic ビューの場合)
[名前] | [設定] | [アプリケーションの設定] | [作成] | [ワークフローと承認申請] | [ワークフロールール] の順にクリックします。
(Lightning ビューの場合)
[設定] | [プロセスの自動化] | [ワークフロールール] の順にクリックします。

2.[新規ルール] をクリックし、オブジェクトリストから [商談] を選択します。
3.[ルール名] を定義して説明を入力します。
4.[評価条件]で [作成済み] を選択します。
5.[ルール条件] で [数式の評価が true になる] を選択します。
6.ルール条件に「True」と入力します。
7.[保存]、[次へ] の順にクリックします。

次に、このルールに項目自動更新を追加して [Standard Opportunity Name] (標準商談名) の値を更新します
1.[ルール適用時のアクション] で、[ワークフローアクションの追加] ドロップダウンをクリックします
2.[新規項目自動更新] を選択します
3.[名前]、[一意の名前]、[説明] (省略可能) を定義します
4.[更新する項目] で、[Standard Opportunity Name] (標準商談名) 項目を選択します
5.[項目変更後にワークフロールールを再評価する] というチェックボックスをオンにします
6.[新規項目値の指定] で、[数式を使用して新しい値を設定する] オプションを選択します
7.[数式エディタの表示] をクリックします
8.[項目の挿入] タブを選択し、ステップ 2 で作成したカスタム商談名項目を見つけます。[挿入] をクリックします
9.[保存]、[完了] [有効化] の順にクリックし、ワークフロールールを有効にします

これらのステップを行うと、リードのコンバージョン中に商談名を定義する必要がなくなります。リードレコードをコンバージョンする前に、リードレコードに対して同じように操作します。 

注意:リードがコンバージョンされたときにワークフロールールが確実にトリガーされるようにするには、組織で「Use APEX Lead Convert」(APEX リードコンバージョンの使用) 権限が有効になっていることを確認してください。有効になっていない場合は、Salesforce サポートにお問い合わせください。

この権限が有効化されたら、リード設定で [取引開始済みのリードに入力規則が必須] が有効になっていることを確認してください。これを行わないと、リードの生成中にワークフロールールがトリガーされません。
ナレッジ記事番号

000387770

 
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