活動のカスタム参照項目を他のレコードにリンク

Winter '16 では、活動の [参照関係] 項目がすでに有効になっています。

• 活動で最も重要なレコードタイプを選択する必要がなくなりました。 
• 活動から他のレコードにカスタム参照項目をリンクできるようになりました。

活動の参照関係を使用する場合の制限事項

• カスタム参照は活動共有を制御しません。活動のカスタム参照を使用して別のレコードにリンクしても、ユーザのその活動へのアクセスには影響ありません。この参照は単に別のレコードへの参照です。
• 各カスタム参照項目は、一度に 1 つのタイプの 1 つのレコードを参照できます。2 つの項目を同じタイプのレコードにリンクすることはできません。異なるタイプのレコードを参照するには、複数のカスタム参照項目を作成します。
• カスタム参照項目は、新しい関連リストに対応する各カスタム参照を使用して、同じ関連リストの活動予定と完了した活動を結び付けます。[活動予定] および [活動履歴] リストと同様に、このリストには [名前] および [関連先] 項目を使用して他のレコードに関連付けられた活動は表示されません。
• カスタム参照からの関連する活動のリストは、ActivityDate および LastModifiedDate の降順に並び替えられます。並び替えを変更することはできません。
• 項目をレポートに表示する前に、新しいカスタム項目を有効にする必要があります。新しいカスタム項目を有効にするには、レポートタイプを変更し、レポートで使用可能な項目のリストに新しいカスタム項目を追加します。
• 活動のカスタム参照項目のリレーションを使用するカスタムレポートタイプは、Shared Activities が有効になっている場合のみ使用できます。
• Lightningでは、活動の関連リストに [編集] と [削除] のアクションボタンは表示されないため、関連リストから対象の活動レコードを開いていただき編集、削除する必要があります。