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활동의 사용자 정의 조회 필드를 다른 레코드에 연결하기

게시 일자: Jan 29, 2025
상세 설명


활동에 대한 조회 관계 필드는 Winter '16에서부터 사용할 수 있습니다

 
  • 더 이상 활동에 가장 중요한 레코드 유형을 선택할 필요가 없습니다. 
  • 이제 활동의 사용자 정의 조회 필드를 다른 레코드에 연결할 수 있습니다.



활동에 대한 조회 관계를 사용할 때의 제한 사항

 
  • 사용자 정의 조회는 활동 공유를 제어하지 않습니다. 활동 사용자 정의 조회를 사용해 다른 레코드에 연결해도 활동에 대한 사용자의 액세스에는 영향을 미치지 않습니다. 조회는 단순히 다른 기록에 대한 참조일 뿐이기 때문입니다.
  • 각 사용자 정의 조회 필드는 한 번에 한 레코드씩, 한 가지 유형의 레코드를 참조할 수 있으며 동일한 유형의 레코드에 두 개의 필드를 연결할 수는 없습니다. 서로 다른 유형의 레코드를 참조하려면 여러 개의 사용자 정의 조회 필드를 만드세요.
  • 사용자 정의 조회 필드는 동일한 관련 목록의 진행 중인 활동과 마감된 활동을 결합하며, 각 사용자 정의 조회는 새로운 관련 목록에 대응됩니다. 진행 중인 활동 및 활동 내역 목록과 마찬가지로, 해당 목록에는 Name(이름) 및 Related To(관련 항목) 필드를 사용하는 다른 레코드들과 관련된 활동이 표시되지 않습니다.
  • 사용자 정의 조회의 관련 활동 목록은 ActivityDate와 LastModifiedDate를 기준으로 내림차순으로 정렬됩니다. 정렬 순서는 수정할 수 없습니다.
  • 보고서에 필드가 표시되기 전에 새 사용자 정의 필드를 활성화해야 합니다. 새 사용자 정의 필드를 활성화하려면 보고서 유형을 수정하고 보고서에 사용 가능한 필드 목록에 새 사용자 정의 필드를 추가하세요.
  • 활동 사용자 정의 조회 필드 관계를 사용하는 사용자 정의 보고서 유형은 공유 활동을 활성화한 경우 사용할 수 있습니다.
솔루션

 


Classic에서 작업 및 이벤트에 대한 사용자 정의 조회 필드 만들기


1. Setup(설정)을 클릭합니다.
2. 빠른 찾기 상자에 Activity Custom Fields(활동 사용자 정의 필드)를 입력합니다.
3. New(새로 만들기)를 클릭합니다. 
4. Lookup Relationship(조회 관계)을 Data Type(데이터 형식)으로 선택합니다.
5. Next(다음)를 클릭합니다.
6. 이를 연결할 개체를 선택합니다.
7. Next(다음)를 클릭합니다.
8. 원하는 필드 레이블을 입력합니다.

선택 사항: 조회 필터를 설정합니다. 

9. Next(다음)를 클릭합니다.
10. 필드 수준 보안을 설정합니다.
11. Next(다음)를 클릭합니다.
12. 원하는 페이지 레이아웃을 선택합니다.
13. Save(저장)를 클릭합니다.
 

Lightning에서 작업 및 이벤트에 대한 사용자 정의 조회 필드 만들기


1. 기어 아이콘을 클릭합니다.
2. Setup(설정)을 클릭합니다.
3. Object Manager(개체 관리자)를 클릭합니다.
4. Activity(활동)를 클릭합니다. 
5. Fields & Relationships(필드 및 관계)를 클릭합니다. 
6. New(새로 만들기)를 클릭합니다.
7. Lookup Relationship(조회 관계)을 Data Type(데이터 형식)으로 선택합니다.
8. Next(다음)를 클릭합니다.
9. 이를 연결할 개체를 선택합니다.
10. Next(다음)를 클릭합니다.
11. 원하는 필드 레이블을 입력합니다.

선택 사항: 조회 필터를 설정합니다. 

12. Next(다음)를 클릭합니다.
13. 필드 수준 보안을 설정합니다.
14. Next(다음)를 클릭합니다.
15. 원하는 페이지 레이아웃을 선택합니다.
16. Save(저장)를 클릭합니다.



참고 항목
작업 및 이벤트에 대한 사용자 정의 필드 만들기
Knowledge 기사 번호

000387803

 
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Salesforce Help | Article