Loading

Agregar cuentas a un territorio usando la regla de asignación de territorios a través de Dataloader

Fecha de publicación: Apr 8, 2021
Descripción
 
Hay maneras de agregar masivamente   cuentas a un territorio específico aparte de hacerlo manualmente uno por uno?
Solución
 

1.Crear un Campo Customizable con el format de “Numero”  Ejemple = SFDC Preuba”.
2.Usando el Data loader Tenemos que actualizar "SFDC_TEST__c"Campo con el valor 1 para la lista de cuentas que necesitamos agregar a un territorio. 
3.Una vez hecho esto, tenemos que configurar la regla de asignación de territories. 
 
Pasos para navegar a los modelos de territorio:
 
Configuracion|Gestionar territorios|Modelos territoriales| Clic en el nombre del territorio|
 
As clic en el boton “Nueva” regla de assignaciones:
 
a.Introduzca el nombre de la regla
b.Introduzca los criterios de selección para esta regla
 
Ahora debe seleccionar "SFDC TEST" Igual a 1 active la regla y haga clic en el botón guarder
6 .En la sección "Reglas de asignación asignadas a este territorio
7. Haga clic en Ejecutar la Regla
8.Esto agregará automáticamente todas las cuentas a un territorio específico
Número del artículo de conocimiento

000387811

 
Cargando
Salesforce Help | Article