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データローダでテリトリーの割り当てルールを使用して、テリトリーに取引先を一括追加する

公開日: May 11, 2026
説明
データローダとテリトリー割り当てルールを組み合わせて、取引先をテリトリーに一括して追加することができます。
 
解決策
このプロセスでは、テリトリーに追加する取引先を識別するために使用できる項目を取引先オブジェクトに作成し、テリトリー割り当てルールを使用して、その項目に基づいて取引先を割り当てます。

取引先をテリトリーに一括追加するには:
 
1. 例としてデータ型「数値」のカスタム項目を作成します。項目名= 「SFDC TEST」。
2. データローダを使用して、カスタム項目 SFDC TEST に値 1 を入力して、特定のテリトリーに追加する必要がある取引先のリストを作成します。
3. SFDC TEST = 1 のすべての取引先をテリトリーに割り当てるテリトリー割り当てルールを作成します。

テリトリーモデルにアクセスする手順:
 
a. 以下へアクセスします。
  • Salesforce Classic: [設定] | [テリトリーの管理] | [テリトリーモデル]
  • Lightning Experience: 歯車アイコン | [設定] | [機能設定] | [セールス] | [テリトリー] | [テリトリーモデル]
b. [テリトリー名] をクリックします。
c. テリトリーの割り当てルールで、[新規ルール] をクリックします。
d. ルールの名前を入力します。
e. このルールの選択条件を入力します。条件は次のとおりです: SFDC TEST | 次の文字列に一致する | 1
f. ルールを有効にして保存ボタンをクリックします。
 
 
4. [このテリトリーに定義された割り当てルール] セクションに移動し、[ルールの実行] をクリックします。

これにより、すべての取引先が特定のテリトリーに自動的に追加されます。
 

参考情報:
カスタム項目の作成
データローダを使用したデータの挿入、更新、または削除
テリトリーの割り当てルールの実行

ビデオ (英語)
How to Mass Add Accounts to a Territory with Territory Assignment Rules and Data
ナレッジ記事番号

000387811

 
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