検索レイアウト機能「ルックアップダイアログ」、「オブジェクトタブ」、および「オブジェクトリストビュー」

注意:

Lightning Experience では、[検索レイアウト] カスタマイズ設定の [検索結果] を使用して、グローバル検索およびルックアップ検索の両方の検索結果に表示される項目を変更します。[ルックアップダイアログ] を個別に更新する必要はありません。
ルックアップダイアログ、タブ、リストビュー、検索条件項目を変更する機能は、一部の標準オブジェクトには存在しない場合があります。たとえば、一部の検索レイアウト設定オプションは活動 (ToDo または行動)、サービス契約、および価格表エントリオブジェクトでは使用できません。各オブジェクトに対応する検索レイアウト設定オプションは、標準アプリケーションアーキテクチャと、他のオブジェクトに関する各オブジェクトの一意のリレーションおよび機能に基づいて使用できます。
Classic インターフェースでは、ユーザ検索レイアウトをカスタマイズできません。カスタマイズは、Lightning インターフェースの場合にのみ反映されます。

検索レイアウトを変更する手順は、次のとおりです。

1) 検索レイアウト: 検索結果、検索条件項目、ルックアップダイアログ、Salesforce Classic のタブホームページにある最近のレコードのリストでユーザに表示する項目をカスタマイズします。
検索レイアウトごとに異なる項目セットを表示するように指定できます。設定は、組織と Salesforce カスタマーポータルの全ユーザに適用されます。

レコード検索でグローバル検索を使用する場合に項目列を追加する手順は、次のとおりです。

詳細は、「検索レイアウトのカスタマイズ」を参照してください。

2) ルックアップダイアログ: 高度なルックアップを有効にした後、ユーザがルックアップ検索結果の検索条件に使用できる項目を指定します。項目を指定しないと、ユーザが高度なルックアップダイアログで検索条件を使用できません。ルックアップダイアログを使用する手順は、次のとおりです。

詳細は、「ルックアップ検索条件項目の指定」を参照してください。

3) 検索レイアウトのオブジェクトタブの例 (取引先タブ): 標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトに 「最近参照したレコード」の項目列を追加する手順は、次のとおりです。

4) 検索レイアウトのオブジェクトリストビュー: 任意のリストビューにボタンオプションを追加する手順は、次のとおりです。

詳細は、「リストビューボタンの追加、削除、または作成」を参照してください。

検索レイアウト機能「ルックアップダイアログ」、「オブジェクトタブ」、および「オブジェクトリストビュー」

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