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[メモ & 添付ファイル] 関連リストのレポートを作成したい

公開日: Feb 14, 2023
説明
[メモ & 添付ファイル] 関連リストのレポートを作成するにはどうしたらよいですか。
解決策
[メモ & 添付ファイル] 関連リストは、レポートの対象とすることができないためレポートにて表示する方法はありません。

代替は、ウィークリーエクスポート機能、または、データローダを使用する方法となります。

<ウィークリーエクスポート機能を使用する方法>　
例）　取引先レコードのメモ＆添付ファイルの有無確認
 
作業 1.  ウィークリーエクスポートを使用して「添付ファイル」をエクスポートする
 
1. [設定] - [データの管理] - [データのエクスポート] と選択します。 
2. [今すぐエクスポート] をクリックします。 
3. 次の項目にチェックを付けます。 
　・画像、ドキュメント、および添付ファイルを含める
 
4.エクスポートする対象にチェックを入れます。 
　　　※ 表示されているデータ名は、API 参照名となっています 
　　　※ 取引先の場合は「Account」となります。
 
5. [エクスポートの開始] をクリックします。 
6. エクスポートが完了しますと、エクスポートを実行したユーザにメールで完了通知が送信されます
 
 
作業 2. エクスポートしたファイルの確認作業
 
1. ウィークリーエクスポートでエクスポートされた添付ファイルの情報は「Attachment.csv」にファイル名が出力されます。 
2. エクスポートされた Zip ファイル内の「Attachment.csv」の 「Name」がファイルのレコードの「ParentId」を確認し、「Account.csv」の「Id」が一致するものを確認することでファイルが添付されている取引先を確認できます。
 


<データローダを使用する方法>
 
1. データローダに「Export」モードでログインします。 
2.「Show all Salesforce objects」にチェックを入れ、「添付ファイル（Attachment）」を選択し、エクスポートします。 
3. エクスポート結果はCSVファイル形式で生成されます。
 
※エクスポートは、「メモ」と「添付ファイル」の 2 回実施してください。 
以下、主な項目の説明となります。 
  • BodyLength：ファイルのサイズ（バイト） 
  • OwnerId：添付ファイルを所有する UserのID 
  • ParentId：添付ファイルの親オブジェクトのID
ナレッジ記事番号

000387836

 
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