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Berechnen der Gewinnrate für geschlossene Opportunities in einem Bericht

Veröffentlichungsdatum: May 5, 2026
Beschreibung

Wenn Ihre Organisation Ihren Vertriebsmitarbeitern Anreize bieten möchte, die auf höheren Gewinnquoten basieren, können Sie wie folgt einen benutzerdefinierten Bericht erstellen:

 

Lösung

1. Erstellen Sie einen neuen Bericht und wählen Sie den Berichtstyp Opportunities aus.
2. Wählen Sie im Berichtsgenerator die folgenden Felder aus:
 
  • Opportunity-Inhaber
  • Betrag
  • Gewonnen
  • Geschlossen
  • Opportunity-Name
  • Phase

3. Fassen Sie den Bericht nach Opportunity-Inhaber zusammen.
4. Erstellen Sie zwei benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln für diesen Bericht. 
 
A. Spaltenname: Gewinnrate in %
a. Format: Prozent             
b. Wo wird diese Formel angezeigt?: Alle Zusammenfassungsebenen
c. Formel: GEWONNEN:SUMME / GESCHLOSSEN:SUMME
 
B. Spaltenname: Verlustrate in %
a. Format: Prozent             
b. Wo wird diese Formel angezeigt?: Alle Zusammenfassungsebenen
c. Formel: (GESCHLOSSEN:SUMME – GEWONNEN:SUMME) / GESCHLOSSEN:SUMME

5. Klicken Sie auf Speichern.



Hinweis: Formel, die sich nicht auf den Phasennamen, sondern auf den Typ des Auswahllistenwerts bezieht.

Hinweis: In diesem Bericht wird die Gewinnrate nur anhand der geschlossenen (gewonnenen oder verlorenen) Opportunities berechnet. Informationen zur Berechnung einer Gewinnrate auf der Grundlage aller erstellten Opportunities, einschließlich der noch offenen, finden Sie in der folgenden alternativen Formel.


(Alternativer) Spaltenname: Gewinnrate in % aller erstellten Opportunities

  • Format: Prozent

  • Wo wird diese Formel angezeigt?: Alle Zusammenfassungsebenen

  • Formel: GEWONNEN:SUMME / Zeilenanzahl

 

Zusätzliche Ressourcen

Wenn Sie unterschiedliche Formeln vom Typ "Opportunity" anzeigen möchten, überprüfen Sie Ihre Frage oder stellen Sie sie in der Salesforce Trailblazer Community. 

Erstellen eines Berichts zu Opportunities nach Phase

Salesforce-Hilfe – Opportunity-Berichte

Trailhead – Erstellen eines Opportunity-Berichts

Video – Erstellen eines Berichts in Lightning Experience

Nummer des Knowledge-Artikels

000387867

 
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