Loading

Calcul du taux de gain sur les opportunités fermées dans un rapport

Date de publication: May 5, 2026
Description

Si votre organisation souhaite fournir des mesures incitatives basées sur des pourcentages de gain plus élevés à vos représentants commerciaux, procédez comme suit pour élaborer un rapport personnalisé:

 

Résolution

1. Créez un rapport, puis sélectionnez le Type de rapport Opportunités.
2. Dans le Générateur de rapport, sélectionnez les champs suivants :
 
  • Propriétaire de l'opportunité
  • Amount
  • Gagné
  • Fermeture
  • Nom de l'opportunité
  • Étape

3. Résumez le rapport par Propriétaire de l'opportunité.
4. Créez 2  formules récapitulatives personnalisées dans ce rapport. 
 
R. Nom de la colonne : % Taux de gain
a. Format : Pourcentage             
b. Où cette formule sera-t-elle affichée ? : Tous les niveaux récapitulatifs
c. Formule : WON:SUM / CLOSED:SUM
 
B. Nom de la colonne : % Taux de perte
a. Format : Pourcentage             
b. Où cette formule sera-t-elle affichée ? : Tous les niveaux récapitulatifs
c. Formule : (CLOSED:SUM - WON:SUM) / CLOSED:SUM

5. Cliquez sur Enregistrer.



Remarque : Formule qui ne fait pas référence au Nom de l'étape, mais au Type de la valeur de liste de sélection.

Remarque : Ce rapport calcule le taux de gain uniquement en fonction des opportunités qui ont été fermées (gagnées ou perdues). Pour calculer un taux de gain basé sur toutes les opportunités créées, y compris celles qui sont encore ouvertes, veuillez consulter la formule alternative ci-dessous.


(Alternative) Nom de la colonne : % Taux de gain de toutes les opportunités créées

  • Format : Pourcentage

  • Où cette formule sera-t-elle affichée ? : Tous les niveaux récapitulatifs

  • Formule : WON:SUM / RowCount

 

Ressources supplémentaires

Pour afficher différentes formules de type Opportunité, consultez la Salesforce Trailblazer Community ou posez-y votre question. 

Comment créer un rapport sur les opportunités par étape

Aide de Salesforce - Rapports d’opportunités

Trailhead - Création d'un rapport Opportunités

Vidéo - Élaboration d'un rapport dans Lightning Experience

Numéro d’article de la base de connaissances

000387867

 
Chargement
Salesforce Help | Article