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レポートで商談の成立および不成立の割合を計算する

公開日: Feb 24, 2026
説明

商談の成立および不成立の割合を計算するカスタムレポートの作成方法を解説します。商談レポートタイプを使用し、商談所有者別にサマライズし、成約率と損失率のカスタム集計項目を追加します。営業インセンティブの設定に役立ちます。

解決策

1. 商談レポートタイプを使用して (サマリー形式を使用して)、新規レポートを作成します。
2. レポートビルダーで、次の項目を選択します。

  • 商談所有者
  • 金額
  • 成立フラグ
  • 完了フラグ
  • 商談名
  • フェーズ


3. 商談所有者別にレポートをサマライズします。
4. このレポートに 2 つのカスタム集計項目を作成します。
 

A. 列名: 成約率%
a. 書式: パーセント
b. この数式を適用する方法: すべての集計レベル
c. 数式: WON:SUM / CLOSED:SUM

B. 列名: 損失率%
a. 書式: パーセント
b. この数式を適用する方法: すべての集計レベル
c. 数式: (CLOSED:SUM - WON:SUM) / CLOSED:SUM


5. [保存] をクリックします。


注: 数式はフェーズ名を参照しませんが、選択リスト値のタイプを参照します。

ナレッジ記事番号

000387867

 
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