商談の成立および不成立の割合を計算するカスタムレポートの作成方法を解説します。商談レポートタイプを使用し、商談所有者別にサマライズし、成約率と損失率のカスタム集計項目を追加します。営業インセンティブの設定に役立ちます。
1. 商談レポートタイプを使用して (サマリー形式を使用して)、新規レポートを作成します。
2. レポートビルダーで、次の項目を選択します。
3. 商談所有者別にレポートをサマライズします。
4. このレポートに 2 つのカスタム集計項目を作成します。
5. [保存] をクリックします。
注: 数式はフェーズ名を参照しませんが、選択リスト値のタイプを参照します。
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